Auszeichnung für unser Wealth Management
„Sehr gut“ im Euromagazin-Test für die Bank Vontobel Europe
Thomas Fischer (hinten im Bild) leitet das Wealth Management von Vontobel Deutschland und ist Mitglied des Vorstands der Bank Vontobel Europe AG. Mit ihm im Kundengespräch: Anja Häffner, Senior Relationship Manager, und Gregor Steymans, Senior Portfolio Manager. © Bild: Tobias Kresse für €URO
Private-Banking-Test 2021: Vontobel zum fünften Mal mit dem Prädikat „sehr gut“ ausgezeichnet
21 Banken und Vermögensverwalter hat die „Euro“-Jury im neusten Private-Banking-Test bewertet. Lesen Sie, welche Kriterien den Experten wichtig waren – und wie Vontobel einen Spitzenplatz belegen konnte.
Das Testergebnis im Überblick
Die Bank Vontobel Europe AG ist für die „Euro“-Tester keine Unbekannte. Bereits zum fünften Mal wurden Thomas Fischer, Mitglied des Vorstands der Bank Vontobel Europe AG, und sein Team im Private-Banking-Ranking mit der Bestnote ausgezeichnet. Auch diesmal hatte das Vontobel-Team die Ehre, einen „echten Testkunden“ zu beraten, wie das Wirtschaftsmagazin „Euro“ resümiert. 4 Mio. Euro sollten langfristig angelegt werden, wobei eine Aktienquote von 60 bis 70 Prozent mit einer Rendite von 5 Prozent erwünscht war. Das Vontobel-Team überzeugte die „Euro“-Jury dabei mit einem Anlagevorschlag, der unter anderem auf 20 Prozent Schweizer Aktien setzt.
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6 Kriterien für kundenzentriertes Private-Banking
Die vom Wirtschaftsmagazin Euro beauftragte, unabhängige Jury bewertete die Privatbanken nach den folgenden Kriterien:
- Interaktion: Wie schnell und professionell wurde auf die Anfrage des Testkunden reagiert?
- Ganzheitlichkeit: Wie gut gingen die Beraterinnen und Berater auf die Gesamtsituation ein? Wie gut konnten sie ihre Kompetenz damit in Einklang bringen?
- Transparenz: Wie offen wurden die Kosten und vertraglichen Details dargestellt?
- Kosten: Welchen Betrag verlangt das Institut für die erbrachte Dienstleistung?
- Risikoanalyse: Wie gut wurden neben den Chancen auch die Risiken des Anlagevorschlags dargestellt und wurden dabei geeignete und zeitgemäße Methoden verwendet?
- Portfoliostruktur: Wie gut passten die ausgewählten Aktien, Anleihen oder ETFs zum Risikoprofil des Kunden, wie sinnvoll waren die eingesetzten hauseigenen Produkte und wie gut wurden mögliche Risikoquellen gestreut?
Test-Ergebnis zum Vontobel-Portfolio
Lesen Sie im Original, welchen Mix aus Aktien, Anleihen, und liquiden Mitteln unsere Anlageexperten empfohlen haben. Wie erreichten es unsere Spezialisten, die Jury in der Gesamtschau aller getesteten Kriterien zu überzeugen?