Vontobel schliesst die Multi-Issuer-Plattform deritrade® MIP an die Risikomanagement Software ImpaQt© der swissQuant Group an

Erstmals können Anlageberater dadurch die Risikoeigenschaften von strukturierten Anlageprodukten vor der Emission vollintegriert und MiFID II konform im Portfoliokontext überprüfen.

Ein Grossteil der Emissionen von strukturierten Anlageprodukten erfolgen heute über digitale Plattformen im Primärmarkt wie deritrade® MIP. Durch die Anbindung von deritrade® MIP an ImpaQt© können Anlageberater erstmals die Risikoeigenschaften von selbst kreierten Produktideen, „Pre-Trade“ im Kontext des individuellen Kundenportfolios überprüfen. Damit werden alle regulatorischen Anforderungen gemäss MiFID II bereits vollumfänglich erfüllt.

Die in der Schweiz führende digitale Emissionsplattform für strukturierte Produkte deritrade® MIP wird von über 50 Banken und 450 Vermögensverwaltern genutzt. ImpaQt© ist die führende Risikomessung und Advisory-Software der swissQuant Group und hat sich erfolgreich in der Schweizer Bankenlandschaft etabliert. Durch die Zusammenarbeit der beiden jeweiligen Marktführer ist eine einzigartige Lösung entstanden, die neue Massstäbe im Anlageberatungsprozess für strukturierte Anlageprodukte setzt.

"Wir wollen den deritrade® MIP Nutzern neue Funktionalitäten bieten, die die Beratungsqualität für unsere Kunden noch weiter erhöhen. Dies erreichen wir dank dem Einsatz modernster weltweit führender digitaler Technologie", sagt Roger Studer, Leiter Vontobel Investment Banking. Lorenz Schumann, CEO der swissQuant Group, sagt: "Die Analysen in ImpaQt© können nun von deritrade® MIP Nutzern auf strukturierte Produkte vor Emission ausgeweitet werden. Damit entsteht ein entscheidender Mehrwert für den deritrade® MIP Nutzer beim Anlageberatungsprozess in ImpaQt©."

Anfangs Februar hat der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) in Zusammenarbeit mit swissQuant eine App entwickelt, welche die Möglichkeiten und Vorteile des Einsatzes von Strukturierten Produkten in Anlageportfolios verständlich aufzeigt. Damit hat der Verband einen Branchenstandard für die Darstellung von Strukturierten Produkten im Portfoliokontext gesetzt. Die gemeinsame Lösung von Vontobel und swissQuant ist im Bankensystem integriert und ermöglicht die Risikomessung bereits vor Emission im echten Kundenportfolio.

Über deritrade® MIP

Vontobel bietet mit deritrade® MIP (Multi Issuer Platform) professionellen Finanzdienstleistern die Möglichkeit, individuell angepasste Anlagelösungen selbstständig und in Echtzeit für ihre Kunden zu erstellen – sogar interaktiv während eines Beratungsgespräches. Einerseits macht die Plattform die Stärken von strukturierten Produkten greifbar. Andererseits lässt sich in kürzester Zeit ein neues strukturiertes Produkt massschneidern und emittieren. So kann flexibel auf Kundenbedürfnisse und interessante Trends reagiert und von den Chancen am Markt effizient profitiert werden. Dank der Erweiterung zur «Multi-Issuer-Plattform» können Produkte mehrerer renommierter Emittenten direkt aus einer Hand bezogen werden. Durch den unmittelbaren Vergleich profitieren Anleger von einer bislang nicht gekannten Preistransparenz und dadurch höheren Renditen.

Über ImpaQt©

ImpaQt© ist ein On-Demand-System der swissQuant für quantitatives Risikomanagement und Anlage- Eignungsprüfungen, das sowohl die Risikoanalysen liefert wie auch die Angemessenheit einzelner Instrumente im Portfoliokontext überprüft. Dazu nutzt ImpaQt© den Datenpool von SIX Financial Information, der aus erstklassigen Marktdaten-Zeitreihen ebenso wie Referenzdaten und Angaben zu Millionen von Finanzinstrumenten besteht. Das Highspeed-System basiert auf erprobter Berechnungsmethodologie. Der hier beschriebene Anschluss an eine Strukturierte Produkte Issuer Plattform („DerivaRisQ“) ist integrierbar in ImpaQt© und in weiteren Portfolio Advisory Systemen. DerivaRisQ versetzt Kundenberater und Portfoliomanager in die Lage, Marktszenarien interaktiv zu visualisieren und befriedigt das Kundenbedürfnis nach objektiven Analysen.

Vontobel

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die uns anvertrauten Kundenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren. Spezialisiert auf das aktive Vermögensmanagement und massgeschneiderte Anlagelösungen beraten wir verantwortungsvoll und vorausschauend. Dabei sind wir der Schweizer Qualität und Leistungsstärke verpflichtet. Unsere Eigentümerfamilien stehen mit ihrem Namen seit Generationen dafür ein. Vontobel waren per Ende Dezember 2016 Kundenvermögen in Höhe von über CHF 195 Milliarden anvertraut. Weltweit erbringen rund 1'700 Mitarbeitende erstklassige und massgeschneiderte Dienstleistungen für international ausgerichtete Kunden. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Familien Vontobel und die gemeinnützige Vontobel-Stiftung besitzen die Aktien- und Stimmenmehrheit. www.vontobel.com

swissQuant Group

Die swissQuant Group entwickelt und implementiert Intelligente Technologien. Weltweit erzielen über 150 Kunden, davon mehrere Fortune 500-Unternehmen, täglich messbaren Nutzen aus den Software-Systemen und Analyse-Tools der swissQuant Group. Über 80 engagierte Quant Engineers, Mathematiker und Physiker entwickeln an vorderster Front leistungsfähige und skalierbare mathematische Methoden und schaffen damit ein breites Spektrum von Intelligenten Technologien.

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