In Private Markets investieren statt nur an der Börse

Wussten Sie, dass abseits der Börse ein rasant wachsender Markt für private Investments in Unternehmen entstanden ist? Mit etwa
11,7 Billionen US Dollar* *McKinsey Global Private Markets Review 2023
(Mitte 2022) wurde zuletzt der globale Gesamtwert des so genannten «Private Markets» beziffert. Experten schätzen, dass sich dieser Wert in den nächsten Jahren vervielfachen dürfte.

  

Ein fahrendes Segelboot symbolisiert die finanzielle Parizipation als Investor

Recherche delegieren – an Performance partizipieren

In Private Markets finden sich Startups aber auch etablierte Firmen, die sich nicht der Volatilität öffentlicher Börsen unterwerfen wollen. Stattdessen suchen sie Investoren, die ihnen ihr Kapital langfristig zusichern.

Investoren, die in Private Markets investieren möchten, sehen sich oft mit zwei grossen Herausforderungen konfrontiert: Zum einen mit der Frage «Wie erhalte ich Zugang zu Investmentmöglichkeiten, bevor die Unternehmen im Mainstream für Schlagzeilen sorgen?» Zum anderen mit der Herkulesaufgabe, mögliche Kandidaten auf Herz und Nieren zu prüfen. Wie lassen sich «Blender» durchschauen und «Performer» erkennen? Genau hier kommt die langjährige Erfahrung von Experten zum Tragen.

  

Ein Segelboot aus der Vogelperspektive symbolisiert den Überblick beim Investieren

Ertragreiches Langfristinvestment

Investitionen in Private Markets gelten als «illiquide Anlagen»: Mehrere Jahre sind als Anlagehorizont durchaus üblich. Und genau aus dieser Langfristigkeit erwächst historisch betrachtet das Renditepotenzial der Private Markets. Der lange Anlagehorizont ermöglicht es Investoren, als aktive Manager aufzutreten und langfristige Entscheidungen mitzutragen, wodurch sich das Potenzial eines Unternehmens voll ausschöpfen lässt.

Da die Mindestanlagebeträge oft hoch liegen, ist es umso wichtiger, das Investment mit den eigenen Anlagezielen abzugleichen und vor dem Hintergrund der persönlichen Risikobereitschaft zu prüfen.

  

  

Die drei Hauptgründe für Private Equity

Eine Grafik stellt ein positives Renditepotenzial dar

1. Renditepotenzial

Vielfach berichtet, konnten Private Market Investments in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Eine Grafik stellt unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten dar

2. Einzigartige Investitionsmöglichkeiten

Privatmarktanlagen erlauben Anlegern den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die nicht an den öffentlichen Märkten verfügbar sind.

Eine Grafik stellt Möglichkeiten zur Diversifikation dar

3. Verbesserte Diversifikation

Die einzigartigen Charakteristika von Privatmarktanlagen können das Risiko-Rendite-Verhältnis im Portfoliokontext verbessern.

 

  

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Die wichtigsten Begriffe im Überblick

  

Ein Haus-Icon stellt den Begriff Private Equity dar

Private Equity

Über so genannte Buyout-Investitionen werden Mehrheitsbeteiligungen an reifen, Cashflow generierenden Unternehmen erworben. Der Erwerb geschieht in der Regel über Fremdkapitaleinsatz. Private Equity bildet üblicherweise das Kernstück eines Private Market Portfolios. Tendenziell birgt Private Equity höhere Risiken, bietet im Austausch jedoch höhere Ertragsmöglichkeiten.

  

Ein Hand-Icon stellt den Begriff Private Credit dar

Private Credit

Bei Private Credit wird Geld an private Unternehmen verliehen. Diese Kredite können in verschiedenen Formen vergeben werden, wie zum Beispiel als vorrangige Kredite, Mezzanine Kredite oder nachrangige Kredite. Die Investitionen in Private Credit gehen tendenziell mit einem niedrigeren Risiko- und Ertragsprofil einher und haben typischerweise ein limitiertes Aufwärts- als auch Abwärtspotential. Erträge aus den Private Credit Investitionen werden während der Investitionsperiode an die Investoren ausgeschüttet.

  

Ein Fabrik-Icon stellt den Begriff Venture Capital dar

Venture Capital

Risikokapital bietet Finanzmittel für Startups und Unternehmen in der frühen bis späten Wachstumsphase im Austausch für eine Beteiligung am Unternehmen. Unter allen gängigen Private Markets Strategien bietet Venture Capital das höchste Risiko- und Ertragspotenzial. Dies geht oftmals mit hoher Volatilität einher.

  

  

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Private Markets: 3 Bausteine für ein starkes Portfolio

Direkt in den Privatmarkt investieren – das war lange Zeit professionellen und institutionellen Anlegern vorbehalten. Indirekt, über Fondslösungen, können nun auch Privatanleger an dessen Entwicklung partizipieren. Dies eröffnet neue Möglichkeiten bei der Optimierung des Portfolios.

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