Asesoramiento individual para usted y su patrimonio
Usted, sus deseos y objetivos son nuestra prioridad
Usted determina qué servicios se ajustan a sus necesidades y cómo quiere utilizarlos.
Su asesor de clientes personal
Usted, sus deseos y objetivos tienen para nosotros la máxima prioridad. Asimismo, damos gran importancia a la continuidad y perdurabilidad de nuestra relación comercial. Por esa razón, para nosotros es fundamental que su asesor de clientes sea su persona de referencia competente e individual durante muchos años. Nuestro enfoque de equipo le asegura que no solo estará a su disposición su asesor de clientes y su suplente, sino también otros expertos, cada vez que los necesite.
Concepto de asistencia dual
Usted decide cómo prefiere que lo asistan: personalmente, a través de su asesor de clientes, o por Internet, mediante nuestra plataforma digital Vontobel Wealth. Contamos con soluciones digitales innovadoras y sofisticadas que apoyan de manera significativa el asesoramiento personal que le brindamos. Sus preferencias determinarán en qué medida combinará ambas opciones.
Servicios a medida
Usted tiene a su disposición una amplia gama de soluciones para la gestión patrimonial y de mandatos de asesoramiento de inversión, así como servicios complementarios que pueden combinarse entre sí. Estos servicios incluyen, entre otros, diversas soluciones de financiación, así como el asesoramiento en temas como la planificación para la jubilación, la planificación sucesoria para la empresa y la individual.
Los servicios de Vontobel en resumen
| Gestión patrimonial de Vontobel |
Asesoramiento de inversión de Vontobel | |||
| Vontobel Diversifier | Vontobel Impulse | |||
| Vontobel Conviction | Vontobel Initiatives | |||
| Vontobel Conviction Sustainable | ||||
| Vontobel Opportunities | ||||
| Vontobel Special | ||||
| Vontobel Compose | ||||
| Soluciones de financiación y planificación patrimonial | ||||
| Soluciones de financiación | ||||
| Planificación patrimonial | ||||
Protección de los inversores y transparencia
Nuestra misión en Vontobel es proteger el patrimonio que los clientes confían en nosotros. En un mundo cada vez más inseguro y complejo, esta misión adquiere una notable importancia. Como institución con visión de futuro, espíritu empresarial y responsabilidad personal, consideramos que la protección de los inversores y de su patrimonio, así como una mayor transparencia, son requisitos para una relación comercial exitosa. Estamos convencidos de que estos principios rectores nos ayudarán, tanto a usted –en calidad de cliente– como a nosotros –como proveedores de productos y servicios– a manejar mejor la creciente complejidad.
Para obtener más información sobre la protección de inversores y la transparencia en el marco de la Directiva europea sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID, por sus siglas en inglés), así como nuestro folleto "Información sobre protección de inversores", puede consultar nuestra página de información respectiva.