Planificación sucesoria y asesoramiento individuales
Para que las últimas preguntas no queden sin respuesta.
Le ofrecemos un asesoramiento individual sobre todas las cuestiones relacionadas con la transmisión patrimonial a la siguiente generación.
Planificación sucesoria de Vontobel
Usted tiene la posibilidad de decidir por anticipado a través de un mandato previsional cómo deberán regularse determinadas cuestiones en caso de su propia incapacidad. Además, la sucesión intestada no siempre se ajusta a las propias expectativas. Por lo tanto, para que la transmisión de su patrimonio se realice conforme a sus deseos, es necesario efectuar un cuidadoso plan de sucesión. Nuestros especialistas colaborarán con usted en el diseño de un mandato previsional, en la preparación de un testamento, en todas las cuestiones relacionadas con la partición hereditaria, o en la asunción del mandato de ejecución testamentaria.
Abordaremos juntos las siguientes cuestiones:
- análisis de las disposiciones que deberán adoptarse para su sucesión;
- asesoramiento sobre la tasación de su patrimonio, en particular en relación con su activo empresarial, inmuebles, antigüedades, colecciones, etc.;
- asesoramiento y redacción de todos los documentos para testamentos, pactos sucesorios, contratos matrimoniales o de concubinato, mandatos previsionales o contratos de préstamo o donación. Colaboraremos con usted durante todo el proceso, hasta la firma de los respectivos documentos;
- custodia de sus documentos, con todas las garantías de seguridad;
- ejecución testamentaria y preparación de la partición de la herencia.
- Gestión integral de fundaciones
Un primer paso que vale la pena: el asesoramiento personal
Su situación de vida es el punto de partida de nuestra planificación sucesoria. ¿Cuáles son sus objetivos individuales? ¿Qué temas le preocupan? Respondamos juntos a estas preguntas. En nuestra primera entrevista analizaremos su situación personal y le mostraremos las posibles medidas que pueden adoptarse.
Para la planificación sucesoria nos centraremos en las siguientes cuestiones:
- ¿Qué puede hacer ahora para el caso de una eventual pérdida de su capacidad de discernimiento en el futuro?
- ¿Cuál es la mejor forma de asegurar a sus seres queridos?
- ¿Qué posibilidades tiene de planificar su sucesión conforme a sus deseos?
- ¿Qué debe tener en cuenta para las donaciones y anticipos de herencia?
- ¿Cómo puede transmitir su patrimonio de la mejor forma posible a efectos de la optimización fiscal?
- ¿Qué sucederá con sus haberes del segundo y del tercer pilar?
Más información
¿Tiene preguntas sobre nuestro asesoramiento? Le facilitamos información detallada y con gusto lo asesoramos.