Investir sur les marchés privés plutôt qu'uniquement en bourse

Saviez-vous qu’en marge de la bourse, un marché en croissance rapide s’est développé pour les investissements privés dans les entreprises? La valeur totale mondiale des marchés privés a été récemment estimée à environ
11 700 milliards de dollars américains**McKinsey Global Private Markets Review 2023
(mi-2022). Les experts estiment que cette valeur devrait se multiplier au cours des prochaines années.

  

Un voilier en mouvement symbolise la participation financière en tant qu'investisseur.

Déléguer la recherche – Participer à la performance

Sur les marchés privés se trouvent des start-up, mais aussi des entreprises établies qui ne veulent pas se soumettre à la volatilité des bourses publiques. Au lieu de cela, elles recherchent des investisseurs qui leur garantissent du capital à long terme.

Les investisseurs qui souhaitent investir dans les marchés privés se voient souvent confrontés à deux grands défis: d’une part, à la question «Comment ai-je accès aux opportunités d’investissement avant que les entreprises ne fassent les gros titres de la presse grand public?». D’autre part, à la tâche herculéenne d’examiner les candidats potentiels sous toutes les coutures. Comment peut-on voir à travers les «blenders» et reconnaître les «performers»? C’est exactement là que la longue expérience des experts entre en jeu.

  

Un voilier vu du ciel symbolise la vue d'ensemble lors d'un investissement

Investissement rentable à long terme

Les investissements sur les marchés privés sont considérés comme des «placements illiquides»: il est tout à fait courant que l’horizon d’investissement soit de plusieurs années. Et c’est précisément de cette vision à long terme que découle historiquement le potentiel de rendement des marchés privés. L’horizon d’investissement à long terme permet aux investisseurs de se comporter en gestionnaires actifs et de participer aux décisions à long terme, ce qui permet d’exploiter pleinement le potentiel d’une entreprise.

Étant donné que les montants minimums d’investissement sont souvent élevés, il est d’autant plus important de comparer l’investissement avec ses propres objectifs d’investissement et de l’examiner à la lumière de sa tolérance personnelle au risque.

  

  

Les trois principales raisons en faveur du Private Equity

Eine Grafik stellt ein positives Renditepotenzial dar

1. Potentiel de rendement

De nombreux rapports indiquent que les investissements sur les marchés privés ont généré des rendements supérieurs à la moyenne au cours des dernières années.

Eine Grafik stellt unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten dar

2. Des opportunités d’investissement uniques

Les investissements sur les marchés privés permettent aux investisseurs d’accéder à des possibilités d’investissement qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics.

Eine Grafik stellt Möglichkeiten zur Diversifikation dar

3. Une meilleure diversification

Les caractéristiques uniques des investissements sur les marchés privés peuvent améliorer le rapport risque/rendement dans le contexte d’un portefeuille.

 

  

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Explication des principaux termes utilisés

  

Une icône de maison représente le concept de private equity

Private Equity

Ces investissements dits de "buyout" consistent à acquérir des participations majoritaires dans des entreprises génératrices de cash-flow qui ont réussi à surmonter leur phase de croissance précoce. L'acquisition se fait généralement par le biais de l'endettement. Le private equity constitue généralement le cœur d'un portefeuille de marché privé. Le private equity a tendance à comporter des risques plus élevés, mais offre en contrepartie des possibilités de rendement plus importantes.

  

Une icône de main représente la notion de private credit

Private Credit

Le private credit consiste à prêter de l'argent à des entreprises privées. Ces crédits peuvent prendre différentes formes, par exemple des crédits de premier rang, des crédits mezzanine ou des crédits subordonnés. Les investissements dans le crédit privé ont tendance à s'accompagner d'un profil de risque et de rendement plus faible et ont typiquement un potentiel de baisse et de hausse limité. Les revenus des investissements dans les crédits privés sont distribués aux investisseurs pendant la période d'investissement.

  

Une icône d'usine représente le concept de venture capital

Venture Capital

Le capital-risque offre un financement aux start-ups et aux entreprises en phase de croissance précoce à tardive en échange d'une participation dans l'entreprise. Parmi toutes les stratégies courantes sur les marchés privés, le capital-risque offre le potentiel de risque et de rendement le plus élevé. Cela va souvent de pair avec une forte volatilité.

  

  

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Private Markets: trois composants pour un portefeuille solide

L’investissement direct sur les marchés privés a longtemps été le privilège des investisseurs professionnels et institutionnels. Désormais, les investisseurs privés peuvent eux aussi participer à leur évolution de manière indirecte par le biais de solutions de fonds. Cela ouvre de nouvelles opportunités en matière d’optimisation du portefeuille.

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