Vontobel è il quarto fornitore di investimenti sostenibili in Svizzera

Per lo studio di mercato 2018 hanno partecipato 66 operatori svizzeri, di cui 34 gestori patrimoniali e banche, tra cui Vontobel, e 32 investitori istituzionali. Alla fine del 2017, il patrimonio gestito in modo sostenibile di Vontobel ammontava a quasi 14 miliardi di franchi (anno precedente: circa 11 miliardi), pari a una quota di mercato dell'8,9%. Vontobel è quindi il quarto fornitore di investimenti sostenibili in Svizzera.

"Questa posizione di mercato conferma l'obiettivo strategico di Vontobel di posizionarsi come asset manager globale che offre soluzioni d'investimento sostenibili come parte integrante della sua gamma di prodotti e agisce con lungimiranza e responsabilità", spiega Christian Schilz, Head Corporate Responsibility.

Quasi tutti gli approcci d'investimento sostenibili in Svizzera sono cresciuti notevolmente in termini di volume lo scorso anno.

Il tasso di crescita più elevato è stato registrato dall'esercizio del diritto di voto ESG con il 140%. Vontobel si avvale inoltre del diritto di voto per tutti gli investimenti nelle strategie mtx, Global Trends (ossia Clean Technologies, New Power, Future Resources and Sustainable Water), Quality Growth e azioni svizzere. Tutti gli altri fondi Vontobel sono soggetti alla "Management Company Voting" interna. Le presenti linee guida seguono le raccomandazioni in materia di governo societario della European Fund and Asset Management Association.

Anche il cosiddetto approccio di integrazione ESG ha registrato un netto aumento di circa il 90% rispetto all'anno precedente sul mercato svizzero. I fondi di investimento del mtx strategy group devono essere assegnati a questo approccio: oltre alla redditività, al posizionamento nel settore e al valore intrinseco, gli analisti includono nella loro valutazione criteri di sostenibilità specifici.

Con un volume complessivo di 217,8 miliardi di franchi, il cosiddetto metodo di screening basato su standard (ad es. screening secondo i requisiti del Global Compact dell'ONU) occupa oggi il primo posto in Svizzera. Questo sviluppo è dovuto principalmente al fatto che sempre più casse pensioni utilizzano questo approccio.

Gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e gli investimenti nelle soluzioni climatiche sono al centro dell'attenzione dei fornitori.

Il settore finanziario svizzero è sempre più interessato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDG) e all'accordo di Parigi sul clima. Più di un terzo degli asset manager offre prodotti con un riferimento specifico agli SDG. Anche le strategie Global Trend di Vontobel si riferiscono agli obiettivi di sostenibilità dell'ONU.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, gli investimenti nelle soluzioni climatiche si sono rivelati la strategia più importante nel 2017. Al secondo posto troviamo la misurazione dell'impronta di CO2 dei portafogli. Vontobel collabora con l'esperto di clima ISS Ethix Climate Solutions per misurare l'impronta di CO2. Seguiamo l'approccio delle "potenziali emissioni evitate" («potential avoided emissions», PAE). Qui gli analisti registrano il contributo atteso di prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi del clima alla riduzione delle emissioni di CO2 nel portafoglio. Grazie alle PAE possiamo identificare per i nostri investimenti le aziende che possono avere un impatto positivo sul clima (Vontobel report di sostenibilità).

Prospettiva: la domanda da parte dei clienti istituzionali rimane il principale motore del mercato per gli investimenti sostenibili.

Secondo l'indagine di mercato, i gestori patrimoniali svizzeri sono generalmente ottimisti sulla futura crescita del mercato degli investimenti sostenibili. Per loro, la crescente domanda da parte dei clienti istituzionali in tutto il mondo e in Svizzera è il principale fattore trainante. Il secondo e il terzo posto sono occupati dalla domanda privata e da iniziative internazionali.

Su SSF

Swiss Sustainable Finance (SSF) rafforza la posizione della Svizzera come mercato globale della finanza sostenibile attraverso l'informazione, la formazione e la promozione della crescita. Vontobel è membro fondatore di SSF dal 2014 e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dell'associazione. SSF conta attualmente 100 membri e partner di rete.

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Studio di mercato 2018