L'allineamento alle tendenze sociali crea nuove opportunità per gli investitori. Il modello dei megatrend Vontobel vi aiuta ad orientarvi.
Stiamo attualmente assistendo a trasformazioni sociali di lungo termine che si manifestano in innumerevoli settori. Non passa giorno senza che nasca una nuova industria, che rivoluzioni o renda addirittura superflui i modelli aziendali consolidati. In settori quali l'intelligenza artificiale, la robotica o l'Internet delle cose possiamo aspettarci altri sviluppi rivoluzionari. Tenere d'occhio il futuro è da sempre l'ambizione degli investitori – e il modello dei megatrend Vontobel può essere un valido aiuto.
Il modello si basa su tre pilastri che, a nostro parere, sono rappresentativi delle trasformazioni cui stiamo assistendo: il cambiamento demografico, la nascita di un ordine mondiale multipolare e regole per un'attività economica responsabile. A queste nuove sfide l'uomo deve rispondere con spirito d'innovazione, il che dovrebbe tradursi a sua volta per gli investitori in trend di investimento di lungo periodo poco correlati con i mercati mondiali.
La generazione “argento” è oggigiorno in una forma fisica e psichica sempre migliore, è molto attiva e gode di un'elevata sicurezza finanziaria. Le imprese reagiscono a questa situazione con offerte sempre più personalizzate, come ad esempio capi di abbigliamento “smart” in grado di registrare dati sulla salute.
Questo pilastro si concentra tuttavia anche sui mutamenti nei consumi degli adulti più giovani (“millennials”), che stimolano lo sviluppo di nuove tendenze, quali gli sport elettronici.
Dal punto di vista politico ed economico, la posizione di supremazia, un tempo indiscussa, degli Stati Uniti d'America incontra negli ultimi anni una crescente concorrenza. Sul piano economico l'America si trova ad affrontare l'ascesa della Cina, ma anche in India vi sono chiare aspirazioni a dare un forte impulso all'economia. Lo sviluppo di questi due stati più popolati del mondo è emblematico del potenziale offerto dai paesi emergenti.
Tuttavia, l'interconnessione sempre più spinta dei sistemi informatici e dei dispositivi, l'incessante crescita dei flussi di dati o le minacce da parte di forze radicali, quali gli hacker, pongono le potenze del mondo di fronte a nuove sfide.
L'orientamento strategico verso un'attività economica rispettosa dell'ambiente, socialmente equa e improntata ai principi di buona governance rappresenta oggigiorno l'obiettivo di quasi ogni azienda quotata. E per buoni motivi: le aziende prive di una simile strategia spesso sono penalizzate in borsa e l'osservanza degli standard ESG (Environmental, Social, Governance) sta diventando per molti una componente sempre più importante delle decisioni d'investimento.
Questi sviluppi non solo stimolano le innovazioni, ad esempio nel settore del riciclaggio, bensì contribuiscono anche alla nascita di diversi stili d'investimento nella gestione patrimoniale.
È ovvio che, di ciò che è di famiglia, ci si preoccupa di più. Le imprese soggette all'influenza della famiglia spesso crescono in modo più sostenibile, presentano una maggiore redditività e producono ricavi continui.
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Entro il 2050 la popolazione mondiale salirà presumibilmente a 9,8 miliardi di persone – di conseguenza, anche il fabbisogno alimentare aumenterà del 70 percento. Questo fatto pone l'agricoltura di fronte a grandi sfide a livello mondiale. Soprattutto se si considera che l'aumento della produttività dovrà avvenire su terreni agricoli sempre più esigui e con risorse idriche sempre più scarse.
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Ciò che è nuovo spesso è meglio – almeno se parliamo di disruption. E la trasformazione digitale non risparmia nessun settore. Imprese consolidate sono messe nell'angolo e perdono clienti fedeli a favore di ciò che è nuovo, migliore, più veloce.
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La prossima ripresa arriverà di sicuro. Anche la prossima crisi. Nonostante ciò, vi sono aziende che superano meglio di altre i picchi congiunturali negativi.
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