Investire nei mercati privati anziché solo in borsa

Sapeva che, oltre alle aziende quotate in borsa, si è creato un mercato in rapidissima crescita per gli investimenti in società private? Secondo le stime più recenti, il valore globale del cosiddetto «mercato privato» si attesta a circa
11'700 miliardi di dollari USA* *McKinsey Global Private Markets Review 2023
(Metà 2022). Secondo gli esperti, nei prossimi anni questo valore è destinato a moltiplicarsi.

  

Una barca a vela in movimento simboleggia la partecipazione finanziaria come investitore

Delegare la ricerca e partecipare alla performance

Sui mercati privati si trovano start-up, ma anche aziende affermate, che non vogliono sottostare alla volatilità delle borse pubbliche. Per questo cercano investitori disposti ad affidare loro il proprio capitale a lungo termine.

Gli investitori che desiderano investire nei mercati privati si trovano spesso di fronte a due grandi sfide: da una parte, trovare risposta alla domanda: «Come posso accedere a opportunità d’investimento interessanti prima che le aziende diventino note al grande pubblico?» e, dall’altra parte, l’arduo compito di vagliare attentamente i possibili candidati. Come smascherare gli inganni e riconoscere i vincitori? Proprio qui arriva in aiuto l’esperienza pluriennale dei professionisti.

  

La vista a volo d'uccello di una barca a vela simboleggia la visione d'insieme quando si investe

Investimenti remunerativi a lungo termine

Gli investimenti nei mercati privati sono considerati «investimenti illiquidi»: il loro orizzonte si estende solitamente su un periodo di vari anni. Come confermano i dati storici, è proprio questo lungo periodo d’investimento a creare il potenziale di rendimento dei mercati privati. Il lungo orizzonte d’investimento permette agli investitori di interagire come gestori attivi e sostenere decisioni a lungo termine attraverso le quali sfruttare appieno il potenziale delle aziende.

Poiché, spesso, gli importi minimi d’investimento sono elevati, è estremamente importante allineare l’investimento ai propri obiettivi e analizzarlo nell’ottica della propria propensione al rischio.

  

  

Le tre ragioni principali a favore dei mercati privati

Un grafico rappresenta un potenziale di rendimento positivo

1. Potenziale di rendimento

Come ampiamente documentato, negli scorsi anni gli investimenti nei mercati privati hanno conseguito rendimenti superiori alla media.

Un grafico illustra le diverse opportunità di investimento

2. Opportunità d’investimento uniche

Gli investimenti nei mercati privati permettono agli investitori di accedere a opportunità d’investimento altrimenti non disponibili sui mercati quotati.

Un grafico illustra le possibilità di diversificazione

3. Migliore diversificazione

Le caratteristiche peculiari degli investimenti sui mercati privati possono migliorare il rapporto rischio-rendimento nel contesto del portafoglio.

 

  

Scopra come partecipare, in qualità di investitore, allo sviluppo dei «mercati privati».

Ci contatti!

  

  

Panoramica dei termini più rilevanti

  

L'icona di una casa rappresenta il termine private equity

Private Equity

Nell'ambito dei cosiddetti investimenti di buyout vengono acquisite quote di maggioranza di aziende che generano flussi di cassa e che hanno completato con successo la loro fase iniziale di crescita. L'acquisizione avviene solitamente attraverso l'utilizzo di capitale di terzi. Il private equity rappresenta solitamente il cuore di un portafoglio dedicato al mercato privato. Il private equity tende ad avere rischi più elevati, ma in cambio offre maggiori opportunità di rendimento.

  

L'icona di una mano rappresenta il termine private credit

Private Credit

Nel settore del credito privato vengono concessi prestiti a società private. Questi prestiti possono assumere varie forme, come prestiti senior, prestiti mezzanini o prestiti subordinati. Gli investimenti nel credito privato tendono ad avere un profilo di rischio e di rendimento più basso e in genere presentano un potenziale di rialzo e di ribasso limitato. I rendimenti degli investimenti nel credito privato vengono distribuiti agli investitori durante il periodo di investimento.

  

L'icona di una fabbrica rappresenta il termine venture capital

Venture Capital

Il capitale di rischio venture capital fornisce finanziamenti alle start-up e alle imprese in fase di crescita iniziale o più avanzata in cambio di una partecipazione azionaria nella società. Tra tutte le strategie più comuni del mercato privato, il venture capital offre il rischio e il potenziale di rendimento più elevati. Questo comporta spesso un'elevata volatilità.

  

  

image

Mercati privati: 3 elementi costitutivi di un portafoglio solido

Per molto tempo investire nei mercati privati è stata una prerogativa di investitori professionali e istituzionali. Ora, tramite i fondi, anche gli investitori privati possono farlo. Questo crea nuove opportunità di ottimizzazione del portafoglio.

Per saperne di più

  

 

Contattateci

Contatti i nostri esperti per sapere quali criteri devono essere soddisfatti per poter usufruire dell’offerta.

  

  • Avvertenze legali

    La trasmissione dei dati a Vontobel tramite questo formulario avviene in maniera cifrata mediante Internet. Ciononostante potrebbe accadere che delle persone non autorizzate possano accedere ai dati trasmessi mediante software nocivi installato sul computer. Utilizzando questo formulario per la trasmissione dei dati sensibili (ad es. il suo numero di conto), lei accetta il rischio di divulgazione dei dati relativi alla relazione bancaria e al cliente della banca a terze persone ed esclude Vontobel da qualsiasi responsabilità per danni derivati dall'utilizzo di questo formulario nella misura prescritta dalla legge.

    Indicando le sue informazioni di contatto (ad es. numero di telefono, indirizzo e-mail) dichiara espressamente di accettare la presa di contatto da parte di Vontobel (ad es. tramite telefono, e-mail non codificata) in conformità con le linee guida sulla protezione dei dati di Vontobel. Lei potrà in qualsiasi momento revocare il suo consenso all'utilizzo dei suoi dati. Vontobel può commissionare l'elaborazione dei dati personali a un suo incaricato che potrebbe essere esterno alla sede del cliente o a una delle sedi di Vontobel. I dati personali saranno elaborati e memorizzati per l'intera durata della nostra relazione d'affari. Siamo inoltre soggetti a diversi obblighi di conservazione e documentazione. Infine, la durata della memorizzazione sarà determinata anche in base ai termini di prescrizione legali.

    La preghiamo di prendere atto del fatto che l'uso di e-mail e mezzi di comunicazione elettronici può comportare rischi significativi, quali ad es. mancanza di riservatezza, possibile manipolazione del contenuto o del mittente, consegna a destinatari errati, virus ecc. Vontobel declina ogni responsabilità per danni in relazione all'uso di e-mail e di mezzi di comunicazione elettronici. Pertanto, Vontobel consiglia di non trasmettere dati sensibili via e-mail, non includere il testo dell'e-mail ricevuta insieme alla propria risposta e inserire gli indirizzi e-mail sempre manualmente.

    Vontobel non accetta ordini per attività aziendali quali aperture conti, ordini di pagamento o di borsa, revoche di ordini o autorizzazioni, blocchi di carte di credito, modifiche di indirizzi ecc. tramite questo formulario. Per transazioni di questo tipo la preghiamo di rivolgersi alla sua filiale/il suo consulente alla clientela.

    Le informazioni e/o i documenti presenti su questo sito rientrano nella classificazione di materiale di marketing ai sensi dell’art. 68 della LSerFi svizzera e hanno scopo puramente informativo. In merito ai summenzionati prodotti finanziari saremo lieti di fornirvi, in qualsiasi momento e gratuitamente, ulteriori documenti come la scheda informativa di base o il prospetto. I prodotti, i servizi, le informazioni e/o i documenti offerti su questo sito potrebbero non essere accessibili a persone residenti in determinati Paesi. Vi preghiamo di prestare attenzione alle restrizioni alla vendita vigenti per i relativi prodotti o servizi.

    Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili in tutti i paesi.

    Bank Vontobel AG
    General Counsel
    Gotthardstrasse 43
    CH-8022 Zürich

    Condizioni di utilizzo
    Privacy Policy

 

*

Informazione obbligatoria