Pianificazione successoria e consulenza individuale
Affinché le ultime questioni non restino in sospeso
Vi offriamo una consulenza individuale per le tematiche relative al passaggio generazionale del patrimonio.
Pianificazione successoria Vontobel
Esiste la possibilità di determinare anticipatamente, in un mandato precauzionale, cosa debba essere regolamentato in caso di propria incapacità di discernimento. Inoltre la successione legale non sempre corrisponde alle proprie idee. Affinché possiate trasmettere il vostro patrimonio secondo i vostri desideri, è pertanto necessaria un’attenta regolamentazione successoria. I nostri specialisti vi supporteranno nell’elaborazione di un mandato precauzionale, nella configurazione del testamento, in caso di questioni della divisione ereditaria o nell’acquisizione del mandato di esecuzione testamentaria.
Tratteremo insieme a voi i seguenti ambiti tematici:
- analisi delle disposizioni da prendere per la successione;
- consulenza nella valutazione dell’eredità, soprattutto per il patrimonio aziendale, immobili, oggetti d’antiquariato, collezioni ecc.;
- consulenza e redazione di atti come testamenti, contratti successori, convenzioni matrimoniali o di convivenza, mandati precauzionali o contratti di prestito o donazione, compresa l’assistenza fino alla firma;
- custodia sicura di tutti i documenti;
- esecuzione testamentaria e preparazione della divisione ereditaria;
- servizio completo di gestione di fondazione.
Un primo passo che vale la pena fare: una consulenza personale
La situazione della vostra vita è il punto di partenza della nostra pianificazione successoria. Quali sono le vostre intenzioni personali e quali questioni vi preoccupano? Discutiamone insieme. Nell’ambito di un primo colloquio personale affronteremo la vostra situazione e vi mostreremo dei possibili campi d’intervento.
Nel corso di una pianificazione successoria verranno tematizzate le seguenti questioni:
- Cosa potete fare già adesso in vista di una possibile incapacità di discernimento?
- Come tutelate al meglio i vostri cari?
- Quali possibilità avete di trasmettere il vostro patrimonio secondo i vostri desideri?
- Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?
- Come trasmetterete il vostro patrimonio nel modo migliore dal punto di vista dell’ottimizzazione fiscale?
- Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?
Maggiori informazioni
Avete domande sulla nostra consulenza? Siamo a vostra disposizione per fornirvi maggiori informazioni e consulenza.