Tre volte alfa quando si investe
Spiegata in modo semplice: la Vontobel 3α Investment Philosophy®
La nostra Vontobel 3α Investment Philosophy® si basa sulla convinzione che, attraverso una gestione attiva del patrimonio, siamo in grado di creare per voi un valore aggiunto. La priorità viene data a tre fonti di rendimento, altresì dette «alfa».
La piramide 3α: flessibilità su tre livelli
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3a alfa: una selezione mirata, ad es. di singole azioni. Integriamo il portafoglio con opportunità a breve termine, approfittando del fatto che i mercati dei capitali a volte reagiscono energicamente alle novità. |
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2a alfa: investimenti molto convincenti. Si tratta di cambiamenti economici come i macro e i megatrend. Nel caso degli investimenti azionari, la nostra convinzione costante risiede nel modello «Global Quality Achievers», che si concentra sulla sostanza di un'azienda. |
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1a alfa: un portafoglio robusto e ampiamente diversificato è la base per poter realizzare un incremento di valore a lungo termine. Anche in questo caso, puntiamo sulla gestione attiva. |
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I fattori ESG possono essere presi in considerazione se sono opportuni e auspicati. |
Le tre alfa in sintesi
Come colonna portante e prima alfa, la Vontobel 3α Investment Philosophy® prevede un'ampia diversificazione e dunque la ripartizione del patrimonio tra più forme d'investimento. Essa consente di realizzare una solida asset allocation su categorie d'investimento e valute diverse, riducendo in tal modo i classici rischi delle categorie d'investimento tradizionali.
Diversificazione nella gestione patrimoniale
La seconda fonte di rendimento possibile, e quindi la seconda alfa della nostra filosofia d'investimento, è costituita dagli investimenti che ci convincono a medio e lungo termine. A tale riguardo puntiamo su azioni di qualità e su tematiche quali i cambiamenti economici o i trend.
Tematiche nella gestione patrimoniale
La terza alfa viene conseguita con opportunità d'investimento a breve termine. Monitorando attentamente il mercato e operando con flessibilità, siamo in grado di reagire rapidamente alle minime variazioni e di cogliere le opportunità d'investimento.
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Un'ora di consulenza gratuita – per telefono o di persona Volete attingere anche voi a fonti di rendimento con una gestione attiva? Avete delle domande su Vontobel 3α Investment Philosophy® oppure desiderate ricevere una prima consulenza non vincolante? Richiedete un appuntamento di consulenza oppure chiamateci al numero: +41 58 283 75 28 |
Scoprite nel video esplicativo quale valore aggiunto offre nella pratica la filosofia d'investimento 3α di Vontobel.
La gestione patrimoniale attiva nella pratica
A confronto: la performance del «Vontobel Fund II – Megatrends»1 e dell'MSCI ACWI Net TR
1 precedentemente chiamato «3-Alpha Megatrends Fund»
© Vontobel Asset Management, fonte: Vontobel, MSCI
Periodo di confronto: da settembre 2019 a giugno 2021. L'indice MSCI ACWI è stato lanciato nel gennaio del 2001. Rappresenta grandi e medie imprese di 23 Paesi industrializzati e 27 mercati (Paesi) emergenti. Con 2964 componenti, l'indice copre circa l'85% delle opportunità azionarie investibili del mondo.
L'andamento di valore del passato non è un parametro di riferimento per l'andamento di valore futuro. I dati sulla performance non tengono conto delle provvigioni o dei costi addebitati all'emissione o al riscatto delle quote. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire, poiché i tassi di cambio tra le valute sono soggetti a variazioni.
Panoramica dei rendimenti e dei rischi
Ottimizzazione per l'accertamento a lungo termine
A seconda del grado d'intensità con cui si intendono sfruttare le singole fonti di rendimento, si hanno a disposizione possibilità d'investimento diverse. Investiamo nella piena consapevolezza dei rischi. La diversificazione del vostro portafoglio tra le diverse categorie d'investimento e i rischi dei singoli investimenti in portafoglio sono valutati mediante l'approccio «Value at Risk»¹.
Attraverso questa forma di monitoraggio dei rischi beneficiate di un'attuazione più flessibile dei vostri obiettivi d'investimento e ottenete maggiore trasparenza sui rischi connessi alla vostra strategia. Nel vostro portafoglio riportiamo inoltre in maniera semplice e chiara i rischi di inadempienza della controparte.
Le analisi dello scenario completano la nostra valutazione del rischio. Sulla base di queste, vi mostriamo in che modo le crisi del passato avrebbero influenzato il vostro portafoglio.
Il nostro Risk Engine sviluppato in proprio copre tutte le categorie d'investimento con un totale di oltre 450 000 strumenti e calcola il rischio tenendo conto di circa 140 fattori. Sono sufficienti pochi millisecondi per calcolare il rischio complessivo di un portafoglio medio con circa 20 posizioni.
Esempio di una valutazione del portafoglio
¹«Value at Risk» esprime la perdita massima che ci si può attendere, mediamente, nove anni su dieci. In altre parole: mediamente, una volta ogni dieci anni la vostra perdita sarà maggiore del valore riportato. Il nostro calcolo si basa su una probabilità del 90 % e su un periodo di detenzione di un anno.
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