Impegno per i nostri clienti

«Amministriamo il patrimonio dei nostri clienti in modo attivo e lungimirante, generazione dopo generazione. Adottiamo una visione d'insieme, osserviamo attentamente i mercati, anticipando tendenze e cogliendo opportunità, e sviluppiamo soluzioni individuali. Ci impegniamo con passione per i vostri piani, al fine di offrirvi opportunità di progresso.»

Georg Schubiger, Head Wealth Management

  

  

  

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

  

Perché scegliere Vontobel Wealth Management

Servizi personalizzati

Vi mettiamo a disposizione un’ampia gamma di mandati di gestione patrimoniale e di soluzioni di consulenza d’investimento, oltre a servizi aggiuntivi che possono essere abbinati tra loro. Tra essi figurano numerose soluzioni di finanziamento e la pianificazione finanziaria e previdenziale.

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Consulente alla clientela personale

Da noi, i vostri desideri e obiettivi sono sempre al primo posto. In questo ambito, riteniamo che la continuità e il lungo termine siano fondamentali nelle nostre relazioni d’affari. Pertanto, per noi è importante che il vostro consulente alla clientela resti per molti anni il vostro punto di riferimento personale e competente.

 

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Soluzioni d’investimento sostenibili

Le nostre soluzioni sostenibili vi offrono l’opportunità di effettuare le vostre decisioni d’investimento in linea con i vostri valori personali. Con la nostra offerta potrete anche favorire aziende orientate all’eccellenza sul lungo termine, riducendo nello stesso tempo i rischi associati al portafoglio.

 

  

  

  

Il nostro approccio di consulenza

  

La vostra situazione

Considerazione dei vostri valori e delle vostre aspettative. Analisi dei vostri valori patrimoniali e impegni e della vostra situazione professionale e familiare.

I vostri piani e obiettivi

Ponderazione e definizione dell’ordine di priorità dei vostri progetti e obiettivi futuri più importanti

La vostra strategia d’investimento

Formulazione della strategia adeguata per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Definizione della vostra capacità di rischio e propensione al rischio nonché delle vostre esperienze con i prodotti finanziari.
 

Il vostro orientamento

Integrazione dell’immagine complessiva e individuazione dei passi successivi.

  

  

Panoramica dei nostri servizi

  

  

INVESTIMENTI
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Trovate le soluzioni d’investimento adatte a voi

Come clienti privati potete beneficiare di una vasta offerta di prodotti e di soluzioni d’investimento.

- Vontobel 3α Investment Philosophy®
- Investimenti sostenibili
- Gestione patrimoniale
- Consulenza per gli investimenti

Scoprite di più

  

Altre tematiche per voi

  

  

Vontobel Access

Con Vontobel Access vi assicurate l'accesso all'universo Vontobel.

A Vontobel Access

  

  

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Protezione degli investitori e trasparenza

In veste di società fondata su lungimiranza, responsabilità e impegno personale, comprendiamo che la protezione di patrimoni e clienti e una maggiore trasparenza sonoprincipi guida in una relazione d’affari. Principi che consentiranno a entrambe le parti – clienti e Vontobel quale fornitore di soluzioni e servizi – di affrontare meglio la complessità futura.

Per ulteriori dettagli sulle questioni della protezione degli investitori e della trasparenza nel quadro della Direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) vi invitiamo a consultare il nostro sito informativo e il nostro opuscolo «Informazioni sulla protezione degli investitori».

Per saperne di più

  

  

Anche la più piccola missione inizia con un dialogo

 
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