Peter Romanzina übernimmt von Jacqueline Hess Leitung der Vontobel Swiss Wealth Advisors

Peter Romanzina, derzeit Leiter des Vontobel Swiss Equity Research-Teams, übernimmt am 15. Dezember 2022 als CEO die Leitung der Vontobel Tochter Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA), die auf die international diversifizierte Vermögensverwaltung für nordamerikanische Kunden spezialisiert ist. Er soll auch die neue Einheit führen, die mit der rechtlichen und operativen Zusammenführung der Vontobel SFA und der VSWA zum Ende des ersten Quartals 2023 entstehen wird. Jürgen Wegner, CEO der früheren UBS Swiss Financial Advisers AG und heutigen Vontobel SFA, wird in der neuen zusammengeführten Einheit, die auch unter dem Brand Vontobel SFA firmieren soll, Deputy CEO.

Vontobel hatte die Übernahme der UBS Swiss Financial Advisers AG (SFA) zum 1. August 2022 abgeschlossen. Mit dieser Übernahme hat Vontobel die Position als Anbieter globaler Anlagestrategien und regional diversifizierter Kapitalanlagen weiter gestärkt. Mit den verwalteten Vermögen der beiden von der SEC zugelassenen Einheiten, der ehemaligen UBS und heutigen Vontobel SFA (rund CHF 6,0 Milliarden per 30. Juni 2022) und der VSWA, wurde Vontobel der grösste Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden, die ihr Vermögen in die Schweiz diversifizieren möchten. Das kombinierte verwaltete Vermögen (pro forma) hatte sich mit der Transaktion auf rund CHF 10 Milliarden mehr als verdoppelt.

Zudem haben das Investmenthaus Vontobel und die UBS vereinbart, dass die rund 6’000 UBS-Berater in allen Bundesstaaten der USA ihren US-Kunden, die massgeschneiderte Kapitalanlagen in der Schweiz suchen, auch in Zukunft die Vontobel SFA exklusiv als Partner empfehlen werden.

Jacqueline Hess, die die Transaktion als CEO der VSWA entscheidend mitbegleitete, hat sich entschieden, die operative Verantwortung für das Wealth Management-Geschäft mit nordamerikanischen Kunden abzugeben und in den Verwaltungsrat der «neuen» Vontobel SFA als Stellvertretende Vorsitzende zu wechseln.

Jean-Philippe Bertschy wird neben seinen bisherigen Aufgaben die Leitung des vielfach ausgezeichneten Vontobel Swiss Equity Research Teams von Peter Romanzina übernehmen. Jean-Philippe Bertschy verfügt über mehr als 20 Jahre Expertise im Schweizer Aktienresearch und ist seit über 12 Jahren bei Vontobel im Swiss Equity Research-Team mit dem Fokus auf Konsum- und Luxusgüter tätig. Das Team umfasst rund 10 auf Schweizer Aktien fokussierte Aktienanalysten, das sein Wissen exklusiv Privatkunden und Finanzintermediären, Family Offices und Partnerbanken zur Verfügung stellt. Damit erhalten private Vontobel Kunden eine Research-Qualität, die sonst nur institutionellen Kunden zur Verfügung steht.

«Ich freue mich, dass wir mit Peter Romanzina einen ausgewiesenen Experten für die Führung der VSWA gewinnen konnten, der auf seinen Karrierestationen unter anderem bei Vontobel, Kepler und Credit Suisse First Boston über langjährige Erfahrungen im direkten Geschäft mit anspruchsvollen Investmentkunden verfügt. Als Leiter des ehemaligen Vontobel Brokerage ist er darüber hinaus mit der Führung eines US-regulierten Geschäfts vertraut. Peter Romanzina und Jürgen Wegner stehen mit ihren Teams für den Anspruch, unseren nordamerikanischen Kunden die bestmögliche Beratung für die regionale Diversifizierung ihrer Vermögen zu bieten. Jürgen Wegner, der seit rund sechs Jahren sein Team mit grossem Erfolg führt und massgebend bei der Transaktion sowie deren erfolgreichen Umsetzung mitwirkt, wird im Sinne der Kontinuität auch in Zukunft einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit mit den UBS-Beratern in den USA legen. Jacqueline Hess danke ich für ihr grosses Engagement in einer wichtigen Wachstumsphase für das Geschäft mit nordamerikanische Wealth Managementkunden, die ihr Vermögen international diversifizieren wollen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jacqueline Hess im Verwaltungsrat an meiner Seite sowie mit Peter Romanzina und Jürgen Wegner im weiteren Ausbau unseres Geschäfts mit nordamerikanischen Wealth Management-Kunden», sagt Georg Schubiger, Verwaltungsratspräsident der VSWA sowie der Vontobel SFA und Head Wealth Management Vontobel.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der globalen Veränderungen verstärkt Vontobel seinen Fokus auf grosse, etablierte Märkte mit einer Vielzahl von anspruchsvollen Kunden, die einen global agierenden Investmentberater suchen.

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Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. September 2022 waren Vontobel CHF 248,2 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 26 Standorten tätig.

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