Vontobel platziert neue USD 400 Millionen AT1-Anleihen
- Vontobel platziert neue AT1 nach den Marktturbulenzen im Frühjahr
- Die Anleihen werden privat bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert
- Alte AT1 werden nach erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihen gekündigt
Vontobel hat erfolgreich neue Additional Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihen) über total nominal USD 400 Millionen in zwei Tranchen von je USD 200 Millionen und einer Stückelung von USD 200,000 bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert. Der Emissionspreis der AT1-Anleihen beträgt 100 Prozent und die Liberierung fand am 28.09.2023 statt. Die AT1-Anleihen verfügen über ein erwartetes Baa2 Rating von Moody’s. Vontobel Holding AG wird von Moody’s mit einem A2 Issuer Rating eingestuft.
Nach der erfolgreichen Platzierung der neuen AT1-Anleihen wird Vontobel die ausstehende AT1-Anleihe aus dem Jahr 2018 (ISIN CH0419042566) in Höhe von CHF 450 Millionen per 31.10.2023 kündigen. Die Auszahlung soll konform den Konditionen zu 100 Prozent plus Zinsen für das zurückliegende Jahr erfolgen.
Die neuen AT1-Anleihen mit einem totalen Nennwert von USD 400 Mio. wurden bei cosmofunding als Vermittler platziert.
«Die Platzierung der neuen AT1-Anleihen bei einem sophistizierten institutionellen Investor in dem aktuellen Umfeld unterstreicht die starke Bilanz und das Vertrauen in Vontobel als langfristig orientierter Partner. Vontobel verfolgt ein kapitalschonendes, fokussiertes Geschäftsmodell mit konservativem Risikoprofil. Daran werden wir auch in Zukunft festhalten», kommentiert Thomas Heinzl, Chief Financial Officer bei Vontobel.
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Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. Juni 2023 waren Vontobel CHF 272,7 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 27 Standorten tätig.
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