Dreimal Alpha beim Anlegen
Einfach erklärt: Die Vontobel 3α Investment Philosophy®
Unsere Vontobel 3α Investment Philosophy® basiert auf der Überzeugung, dass wir durch ein aktives Management Ihres Vermögens einen Mehrwert für Sie generieren können. Im Vordergrund stehen dabei drei Renditequellen – auch Alpha genannt.
Die 3α-Pyramide: Flexibilität auf drei Ebenen
3. Alpha: Eine gezielte Selektion, z.B. von einzelnen Aktien. Wir fügen dem Portfolio kurzfristige Opportunitäten hinzu und machen uns zunutze, dass die Kapitalmärkte bisweilen stark auf Neuigkeiten reagieren. | ||
2. Alpha: Investitionen mit hoher Überzeugung. Dazu gehören wirtschaftliche Veränderungen wie Makro- und Megatrends. Bei Aktienanlagen liegt unsere dauerhafte Überzeugung im «Global Quality Achievers» Modell, das sich auf die Substanz eines Unternehmens konzentriert. | ||
1. Alpha: Ein robustes und breit diversifiziertes Portfolio ist die Grundlage, um langfristig eine Wertsteigerung realisieren zu können. Auch hier setzen wir auf aktives Management. |
ESG-Faktoren können, wo sinnvoll und gewünscht, berücksichtigt werden. |
Die drei Alphas auf einen Blick
Die Vontobel 3α Investment Philosophy® beinhaltet als Grundpfeiler und erstes Alpha die breite Diversifikation und damit die Verteilung des Vermögens auf mehrere Anlageformen. Sie ermöglicht eine robuste Asset Allokation über verschiedene Anlageklassen und Währungen hinweg und reduziert zusätzlich die typischen Risiken traditioneller Anlageklassen.
Diversifikation in der Vermögensverwaltung
Anlagen, die uns mittel- bis langfristig überzeugen, bilden die zweite mögliche Renditequelle und damit das zweite Alpha unserer Investment Philosophie. Wir setzen dabei auf Qualitätsaktien sowie auf Themen wie wirtschaftliche Veränderungen oder Trends.
Thematics in der Vermögensverwaltung
Das dritte Alpha erzielen wir mit kurzfristigen Anlageopportunitäten. Indem wir aufmerksam den Markt beobachten und flexibel agieren, sind wir in der Lage, rasch auf kleinste Neuigkeiten zu reagieren und Anlagechancen zu schaffen.
1h Beratung kostenfrei – per Telefon oder persönlich Wie können Sie ESG möglichst einfach in Ihr Portfolio integrieren? Unsere Experten kontaktieren Sie gerne für eine erste, unverbindliche ESG-Beratung oder rufen Sie uns an: +41 58 283 63 02 |
Erfahren Sie im Erklärvideo, welchen Mehrwert die Vontobel 3α Investment Philosophy in der Praxis bietet.
Aktive Vermögensverwaltung in der Praxis
Im Vergleich: Die Performance des «Vontobel Fund II – Megatrends»* und des MSCI ACWI Net TR
* Vormals «3-Alpha Megatrends Fonds»
© Vontobel Asset Management, Quelle: Vontobel, MSCI
Vergleichsperiode: September 2019 bis Juni 2021. Der MSCI ACWI Index wurde im Januar 2001 lanciert. Er bildet grose und mittelgrosse Unternehmen aus 23 Industrieländern und 27 Emerging Markets (Schwellenländern) ab. Mit 2.964 Konstituenten deckt der Index rund 85 Prozent der weltweit investierbaren Aktienmöglichkeiten ab.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Massstab für die zukünftige Wertentwicklung. Die Leistungsdaten berücksichtigen nicht die Provisionen oder Kosten, die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden. Die Rendite des Fonds kann sowohl nach unten als auch nach oben gehen, da sich die Wechselkurse zwischen den Währungen ändern.
Rendite und Risiken im Blick
Optimiert für die langfristige Veranlagung
Je nachdem, wie stark Sie die einzelnen Renditequellen nutzen möchten, stehen Ihnen unterschiedliche Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus ist jedes unserer 3 Alphas und jede unserer Mandatsformen (Diversifier, Conviction und Opportunities) mit einem Risikoprofil verbunden. So investieren Sie passend zu Ihrem Profil entweder konservativ oder ausgewogen – oder aber Sie setzen auf Wachstum.
Egal, für welches Profil Sie sich entscheiden: Wir investieren immer risikobewusst und mit der Absicht, Chancen und Risiken in Balance zu halten. Unsere Experten bewerten laufend die Diversifikation Ihres Portfolios über verschiedene Anlageklassen und die Risiken der einzelnen Anlagen im Portfolio.
Beispiel einer Portfolio-Bewertung nach dem «Value at Risk»-Ansatz1
¹ «Value at Risk» gibt den Verlust an, den Sie in neun von zehn durchschnittlichen Jahren nicht überschreiten. Anders formuliert: Durchschnittlich kann Ihr Verlust einmal in zehn Jahren höher ausfallen als der ausgewiesene Wert. Unsere Berechnung basiert dabei auf einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent und einer Haltedauer von einem Jahr.
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