Actively Managed Certificates (AMCs) werden immer beliebter

Da es sich bei ihnen um flexible und kosteneffiziente Anlageinstrumente handelt, verwundert es nicht, dass sie zu einem populären Produkt für die Lancierung von Anlagestrategien geworden sind.

Als Vermögensverwalter benötigen Sie skalierbare, effiziente Lösungen für die Verwaltung der Kundenvermögen. Wenn Sie eine eigene Anlagestrategie lancieren, können Sie mit einem AMC eine grössere Zahl von Kunden erreichen.

Kurz erklärt: Was genau ist ein AMC? © Video: Vontobel.

Was ist ein AMC?

AMCs sind Tracker-Zertifikate, die den Anlegern eine Beteiligung an der Performance des vom Indexsponsor festgelegten zugrundeliegenden Index ermöglichen. Ein AMC ist ein strukturiertes Produkt. Es bildet den zugrundeliegenden Index nach, der vom Indexsponsor diskretionär verwaltet wird. Dies ermöglicht die aktive Verwaltung einer gewählten Anlagestrategie.

Als Anlageverwalter oder Indexsponsor passen Sie die Lösung an Ihre Kunden an, indem Sie entsprechend der eingangs festgelegten Anlagestrategie Indexkomponenten aus einer breiten Palette von verfügbaren Anlageklassen auswählen. Wenn Sie es für notwendig erachten, passen Sie die Indexzusammensetzung an (Rebalancing).

Kuchendiagramm: Welche Indizes können in ein AMC integriert werden?

Die Modularität des Index-Universums

¹Durch Vontobel und Drittpartei emittierte strukturierte Produkte

Erfahren Sie mehr in unserem Video mit unseren AMC Experten:

Podiumsgespräch mit Cyril Bollier und Michael Haupt, unseren Structured Solutions & Investment Spezialisiten. © Video: Vontobel.

AMC vs. Fonds

Fondsstrukturen sind oft keine Anlageoption. Gründe hierfür sind beispielsweise hohe Mindestanlagesummen, regulatorische Beschränkungen, hohe Einrichtungskosten, geringe Flexibilität und lange Markteinführungszeiten. AMCs hingegen lassen sich innerhalb weniger Wochen einrichten. Ausserdem haben sie ISIN-Nummern und sind dadurch übertragbar. Ein weiteres überzeugendes Argument für die Wahl dieser Produkte ist die Flexibilität, die Sie bei der Gestaltung haben: Es steht Ihnen eine breite Palette an Indexkomponenten zur Verfügung, aus der Sie auswählen können (siehe Grafik oben).

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Zahnräder in Nahaufnahme: Details und Vorteile von AMCs, was kostet ein AMC, Unterschied Fonds und AMC

Time-to-Market

Mit einem AMC wird eine Anlagestrategie binnen Wochen anlagefähig

Schweizer Garant

Schweizer Garant – Vontobel Holding AG, Zürich, mit solider Kapitalausstattung

Kosten

Niedrige Setup Kosten - Die Kosten sind abhängig von AuM, der Indexstrategie und den gewählten Anlageklassen

Handelbarkeit

Zusätzlicher aktiver Sekundärmarkt für AMCs

AMC↔Fonds

AMC Volumen mit niedrigeren Eintrittsbarrieren. AMC: >3 Mio. vs. Fonds: >50 Mio. (in CHF)

Schnell und komfortabel: Vontobel Index Management-Tool

Als Indexsponsor können Sie das AMC aktiv und effizient verwalten. Nutzen Sie dazu unsere intuitive webbasierte Plattform, die eine Vielzahl von Anlageklassen abdeckt und einen Echtzeitüberblick über Ihren Index einschliesslich Berechnungen bietet. Das Tool ermöglicht eine schnelle Anpassung Ihres Index mit einigen wenigen Klicks.

So können Sie sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren – die Konzeption und Durchführung diskretionärer Verwaltungsmassnahmen und die Überwachung von Anlagestrategien.

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