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Individuelle Nachlassplanung und -beratung

Damit die letzten Fragen nicht offen bleiben

Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung in sämtlichen Fragen des Vermögensübergangs auf die nächste Generation.

Vontobel Nachlassplanung

Es gibt Möglichkeiten, in einem Vorsorgeauftrag frühzeitig zu bestimmen, was im Falle der eigenen Urteilsunfähigkeit geregelt sein soll. Zudem entspricht die gesetzliche Erbfolge nicht immer den eigenen Vorstellungen. Damit Sie Ihr Vermögen wunschgemäss weitergeben können, braucht es deshalb eine sorgfältige Nachlassregelung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie bei der Ausarbeitung eines Vorsorgeauftrags, beim Aufsetzen des Testaments, bei Fragen der Erbteilung oder bei der Übernahme des Willensvollstreckermandats.

Wir behandeln gemeinsam mit Ihnen folgende Themenbereiche:

  • Analyse, welche Regelungen für den Erbfall getroffen werden müssen
  • Beratung bei der Bewertung Ihres Nachlasses, insbesondere bei Geschäftsvermögen, Immobilien, Antiquitäten, Sammlungen etc.
  • Beratung und Verfassen aller Schriftsätze für Testamente, Erb-, Ehe- oder Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge oder Darlehens- bzw. Schenkungsverträge inklusive Begleitung bis zur Unterschrift
  • Sichere Verwahrung Ihrer Dokumente
  • Willensvollstreckung und Vorbereitung des Vollzugs der Erbteilung
  • Umfassendes Stiftungsmanagement

 

Ein erster Schritt, der sich lohnt: eine persönliche Beratung

Ihre Lebenssituation ist Ausgangspunkt unserer Nachlassplanung. Welche individuellen Absichten haben Sie und welche Fragen beschäftigen Sie? Lassen Sie uns diese Fragen gemeinsam besprechen. In einem persönlichen Erstgespräch gehen wir auf Ihre Situation ein und zeigen Ihnen mögliche Handlungsfelder auf.

Diese Fragen werden bei einer Nachlassplanung thematisiert:

  • Was können Sie bereits jetzt im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit machen?
  • Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?
  • Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?
  • Was müssen Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?
  • Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?
  • Was geschieht mit Ihren Geldern aus der zweiten und dritten Säule?

 

Lassen Sie sich unverbindlich von unseren Experten beraten.

  

 
  • Rechtliche Hinweise

    Die Übermittlung von Daten an Vontobel mittels dieses Formulars erfolgt verschlüsselt über das Internet. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass unberechtigte Dritte, insbesondere durch Schadprogramme auf dem Computer, auf die übermittelten Daten zugreifen können. Sofern Sie dieses Formular für die Übermittlung vertraulicher Daten (z.B. Ihrer Kontonummer) verwenden, akzeptieren Sie das Risiko der Offenlegung der Bankbeziehung und der Bankkundeninformationen gegenüber Dritten und entbinden Vontobel von jeglicher Haftung für Schäden aus der Nutzung dieses Formulars, soweit dies das Gesetz erlaubt.

    Indem Sie Ihre Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich ausdrücklich mit der Kontaktaufnahme durch Vontobel über das Telefon und/oder ungesicherte E-Mails einverstanden. Die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten werden zur Bearbeitung und Erledigung Ihrer Anfrage sowie zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten im Zusammenhang mit der von Ihnen ausgewählten Dienstleistung verwendet und gespeichert. Die persönlichen Daten können im Auftrag von Vontobel auch durch einen von Vontobel eingesetzten Beauftragten bearbeitet werden, auch ausserhalb Ihres Standortes oder eines Standortes von Vontobel. Die persönlichen Daten werden grundsätzlich für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung verarbeitet und gespeichert. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Schliesslich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

    Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Verwendung von E-Mail und elektronischen Kommunikationsmitteln erhebliche Risiken birgt, wie beispielsweise mangelnde Vertraulichkeit, mögliche Manipulation des Inhalts oder des Absenders, die Zustellung an den falschen Empfänger, Viren usw. Vontobel lehnt jegliche Verantwortung für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von E-Mails und elektronischen Kommunikationsmitteln ab. Vontobel empfiehlt deshalb auch, keine sensitiven Informationen per E-Mail zu versenden, bei der Antwort den empfangenen Text nicht mitzusenden und die E-Mail-Adresse jeweils manuell neu zu erfassen.

    Über dieses Formular nimmt Vontobel keine Aufträge für Geschäftstätigkeiten wie Kontoeröffnungen, Zahlungs- oder Börsenaufträge, Widerrufe von Aufträgen oder Ermächtigungen, Sperrungen von Kreditkarten, Adressänderungen usw. entgegen. Bitte wenden Sie sich für solche Transaktionen an die entsprechende Niederlassung beziehungsweise an Ihren Kundenberater.

    Bank Vontobel AG
    General Counsel
    Gotthardstrasse 43
    CH-8022 Zürich

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