Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.

Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft steht bei der Vermögensplanung im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten immer Ihre Gesamtsituation im Auge. Dabei unterstützen wir Sie durch qualifizierte Empfehlungen in sämtlichen Themen, die Ihre aktuelle oder zukünftige Lebenssituation mit sich bringt; von Fragen der Vermögensallokation über Steuern, Erbrecht bis zu Vorsorgelösungen oder einer möglichst optimalen Vorbereitung Ihrer Pensionierung.
  

  

  

  

Für Heute

Für Morgen

Für alle Fälle

Für die Firma

Individualisierte Steuerberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung für all Ihre Lebensphasen

Moderne und massgeschneiderte Vorsorgelösungen für Privatpersonen

Individuelle Lösungen für den Fall Ihres Ablebens und Ihrer Urteilsfähigkeit, damit Ihre Wünsche und Ihr Wille respektiert wird

Massgeschneiderte Lösungen für Unternehmerfamilien im Bereich der Nachfolge, Vorsorge oder aber auch in einzelnen Themengebieten
Finanz- und Vorsorgeplanung

Steuerberatung und Steuerplanung

Vorsorgelösungen

Frühpensionierung

 Nachlassplanung Für die Firma
 

  

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 Kostenlose Standortanalyse Ihrer Vorsorgesituation

Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation à jour – und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an:

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*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt.

 

  

Your wealth. Your story.

Das nächste Kapitel Ihres Vermögens beginnt mit einem Check.

Führen Sie in wenigen Minuten unseren Vermögens- und Vorsorgecheck durch. Nach einer Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Bedürfnisse erhalten Sie die Ergebnisse sofort übersichtlich dargestellt.

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Finanz- und Vorsorgeplanung

Dank einer frühzeitigen Klärung der Vorsorgesituation und langfristigen Planung der Altersvorsorge können Sie gezielt Ihren Ruhestand vorbereiten. Im Zentrum unserer Finanzplanung stehen dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Ziele analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und zeigen verschiedene Zukunftsszenarien auf. Sie erhalten dadurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage für anstehende wichtige Entscheide und einen Gesamtüberblick über Ihr Vermögen und dessen Entwicklung, welcher Ihnen erlaubt Optimierungen vorzunehmen. Beeinflussen Sie mit einer frühzeitigen Vorbereitung Ihren künftigen Lebensstandard und optimieren Sie Ihre Vermögenslage durch eine vorausschauende Vermögensstrukturierung.

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Kurzgesagt – Videos zur Finanz- und Vorsorgeplanung

Unsere Wealth-Planning-Expertinnen und -Experten geben gerne Auskunft. Zum Beispiel in diesen Erklärvideos rund um das Thema – oder in einem persönlichen Gespräch.

 

  

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Steuerberatung und -planung

Regelmässig und wiederkehrend sind Steuern ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. In allen steuerrelevanten Unterlagen oder Bereichen widerspiegelt sich die persönliche, finanzielle oder berufliche Situation. Es lohnt sich also sehr, einem so zentralen Gebiet kontinuierlich sorgfältige Beachtung zu schenken. Mit einer vorausschauenden Beratung helfen wir Ihnen, alle Lebenssituationen oder Ereignisse steuerlich vorzubereiten und professionell zu lösen. Mit Ihrem Vertrauen und unserer Erfahrung sorgen wir gemeinsam für mehr Sicherheit und Planbarkeit im Bereich Steuern.

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  • Diese Fragen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen eines Erstgesprächs

    —  Welche steuerrelevanten Gegebenheiten liegen bei Ihnen vor?

    —  Welche steuerrelevanten Pläne liegen vor Ihnen und welche Steuerfolgen sind damit verbunden?

    —  Wo lassen sich diese Gegebenheiten oder Pläne optimieren und Steuern einsparen?

    —  Welche steuerlichen Risiken kommen auf Sie zu und wie lassen sich diese vermeiden oder reduzieren?

    —  Haben Sie alle Steuerarten und alle Abzüge berücksichtigt?

  • Unsere Dienstleistungen
    • Steuerberatung für natürliche und juristische Personen zu Schweizerischem Steuerrecht
    • Erstellung von Schweizer Steuererklärungen
    • Relocation-Dienstleistungen
    • Vermögensstrukturierung
    • Vermögensweitergabe und Unternehmensnachfolge
    • Einholen von Steuervorbescheiden (Steuerrulings)

  

Kurzgesagt – Videos zur Steuerberatung und -planung

Unsere Wealth-Planning-Expertinnen und -Experten geben gerne Auskunft. Zum Beispiel in diesen Erklärvideos rund um das Thema – oder in einem persönlichen Gespräch.

 

  

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Vorsorgelösungen

Wir bieten moderne Vorsorgelösungen im Bereich der Kadervorsorge, der Freizügigkeit und der Säule 3a, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Profitieren Sie von der Möglichkeit, durch innovative Investitionen an den Marktentwicklungen zu partizipieren und gleichzeitig die Steuerprivilegien der 2. und 3. Säule zu nutzen. Dabei behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance.

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Haben Sie Fragen?

 

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?

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Nachlassplanung

Wir beraten und unterstützen bei der Errichtung von massgeschneiderten Lösungen für den Fall des Ablebens oder der Urteilsunfähigkeit. Durch eine sorgfältig durchgeführte Nachlassplanung stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Ablebensfall Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen weitergegeben wird. Für den Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit können Sie sodann mit einem Vorsorgeauftrag frühzeitig bestimmen, wer sich um Ihre Angelegenheiten kümmern soll. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie unter anderem bei der Ausarbeitung Ihres Testaments, Ihres Ehe- und/oder Erbvertrages sowie Ihres Vorsorgeauftrags. Ebenfalls übernehmen wir für Sie die professionelle Nachlassabwicklung und agieren als Ihren Willensvollstrecker.

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  • Diese Fragen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen eines Erstgesprächs

    —  Welche Vorkehrungen können Sie bereits jetzt im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit vornehmen?

    —  Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?

    —  Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?

    —  Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?

    —  Was sollten Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?

    —  Was geschieht mit Ihren Geldern aus der 2. und 3. Säule?

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Kurzgesagt – Videos zur Nachlassplanung

Unsere Wealth-Planning-Expertinnen und -Experten geben gerne Auskunft. Zum Beispiel in diesen Erklärvideos rund um das Thema – oder in einem persönlichen Gespräch.

 

  

  

  

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Publikation «Broschüre Nachlassplanung – Gut für alle»

Kostenlose Broschüre mit einem informationsreichen Überblick darüber, was Sie rund um das Thema Nachlassplanung wissen sollten.

Zum Download

 

  

Weitere Themen für Sie

  

Anlageberatung

Wir unterstützen Sie ganzheitlich beim Anlegen Ihres Vermögens im Rahmen Ihrer Anlagestrategie.

Ihre Anlageberatung

Gemeinnützige Stiftungen

In der Errichtung und im Management von gemeinnützigen Stiftungen haben wir einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis. 

Gemeinnützige Stiftungen

  

Finanzieren

Mit den flexiblen Finanzierungslösungen von Vontobel können Sie sich finanzielle Freiräume schaffen und Ihre Träume realisieren.

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Vermögensverwaltungsmandate

Sie vertrauen uns die Verwaltung Ihres Vermögens an und profitieren von unserer umfassenden Anlagekompetenz.

Unsere Mandate

  

 

  

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  • Rechtliche Hinweise

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