Vontobel lanciert Private-Markets-Angebot
Vontobel wird ab September ausgewählten Wealth-Management-Kunden Investmentlösungen im Bereich Private Markets zur Diversifizierung ihrer Anlageportfolios anbieten. Kunden können künftig über einen Multi Strategy Fund in dieser Asset-Klasse langfristig investieren.
Das Investmenthaus hatte auf dem Investors Day 2022 darüber informiert, dass Vontobel Wealth-Management-Kunden ermöglicht werden soll, in Zukunft auch in Private-Markets-Anlagen investieren zu können. Hierzu hat Vontobel eine erste Vereinbarung über eine Zusammenarbeit mit einem internationalen Private-Markets-Experten abgeschlossen.
Vontobel arbeitet für das erweiterte Investmentangebot mit Portfolio Advisors, LLC zusammen. Das Unternehmen ist ein globaler privater Asset Manager, der sich auf den mittleren US-Markt mit einer Vielzahl von Investitionsprogrammen in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Private Real Estate Werte spezialisiert hat. Portfolio Advisors, LLC hat seinen Hauptsitz in Darien, Connecticut, und beschäftigt weltweit mehr als 130 Mitarbeitende in Büros in Dallas, London, Zürich, Hongkong und Singapur. In der Schweiz arbeitet Portfolio Advisors, LLC bereits mit einer Reihe von namhaften Pensionsfonds zusammen. Im Februar 2023 kündigte Portfolio Advisors, LLC den Zusammenschluss mit FS Investments an, einem Spezialisten für Alternative Investments. Die Transaktion wurde Ende Juni 2023 erfolgreich abgeschlossen. Das kombinierte Unternehmen verwaltete zum 30. Juni 2023 mehr als USD 75 Milliarden für seine Kunden.
«Die Zusammenarbeit mit Portfolio Advisors, LLC ist der erste Schritt im Rahmen unserer Private-Markets-Strategie für ausgewählte Wealth-Management-Kunden. Kunden suchen nach Möglichkeiten, in Private Markets investieren zu können. Mit dem auf die Bedürfnisse unserer Klientel abgestimmten Multi Strategy Fund können unsere Kunden an den Entwicklungen dieser besonderen Anlageklasse partizipieren», sagt Georg Schubiger, Head Wealth Management, Vontobel.
«Mit dem Team von Portfolio Advisors, LLC haben wir einen Partner an unsere Seite, der mit seinen langjährigen Erfahrungen im Bereich Private Markets und in der Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren mit dazu beiträgt, attraktive Investmentlösungen in dieser Anlageklasse für unsere Kunden zu entwickeln. Private-Markets-Investments können insbesondere für grosse anspruchsvolle Portfolien eine attraktive längerfristige Ergänzung sein», sagt Christel Rendu de Lint, Head Investments, Vontobel.
Der Begriff «Private Markets» wird als Überbegriff für Anlageklassen verwendet, die nicht an der Börse gehandelt werden. Darunter fallen unter anderem Private Equity, Private Debt, Venture Capital, Immobilien und Infrastruktur. Ursprünglich auf Direktinvestments in private Unternehmen beschränkt, gibt es heutzutage diverse Anlagestrategien, bei denen über Privatmarkt-Fonds in viele Unternehmen gleichzeitig investiert wird.
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Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. Juni 2023 waren Vontobel CHF 272,7 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 27 Standorten tätig.
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