Vontobel et Lombard Odier annoncent un partenariat stratégique en Amérique du Nord dans le domaine de la gestion de fortune

Vontobel et Lombard Odier ont annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique concernant les clients privés internationaux de Lombard Odier résidents aux États-Unis.

Les clients privés de Lombard Odier domiciliés aux États-Unis seront désormais conseillés par Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA), une filiale détenue à 100% par la société familiale cotée en Suisse, Vontobel Holding AG. VSWA est un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC qui dispose d’équipes de gestion clientèle basées à New York, Genève et Zurich. VSWA possède une licence de conseiller en investissement dans les provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et du Québec. VSWA développe des solutions de gestion de fortune diversifiées à l'échelle mondiale pour des investisseurs qualifiés américains et canadiens.

Dans le cadre de ce partenariat, Lombard Odier cédera à Vontobel son activité de gestion discrétionnaire et d’advisory pour une clientèle domiciliée aux Etats-Unis. Vontobel prendra également en charge tout client privé basé aux Etats-Unis disposant d’un mandat de courtage qui souhaiterait, dans le cadre de cette transaction, le convertir en un mandat de gestion discrétionnaire ou d’advisory. Lombard Odier gère actuellement quelque CHF 600 millions d’actifs pour des clients privés résidents aux États-Unis et environ CHF 600 millions pour une clientèle privée menant des activités de courtage par l'intermédiaire de sa filiale de Montréal, enregistrée auprès de la SEC. Dans le cadre de cette transaction, les chargés de clientèle de Lombard Odier, actuellement basés à Montréal, rejoindront à New York l'équipe de Vontobel Swiss Wealth Advisors.
 
Lombard Odier et Vontobel ont également conclu un accord de coopération, en vertu duquel Lombard Odier recommandera Vontobel en tant que partenaire privilégié, à ses éventuels futurs clients privés domiciliés aux États-Unis, recherchant un gestionnaire de fortune suisse, solidement établi et enregistré auprès de la SEC.

Commentant ce partenariat stratégique, Georg Schubiger, responsable de Vontobel Wealth Management, a déclaré : "L'Amérique du Nord constitue l'un de nos marchés cibles sur lequel nous entendons réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Avec l'acquisition de l’activité de gestion discrétionnaire et d’advisory de Lombard Odier pour ses clients résidents aux Etats-Unis, nous allons soutenir notre croissance organique dans cette région. C’est avec plaisir que nous nous apprêtons à accueillir de nouveaux clients, qui bénéficieront de l’expertise d'un gestionnaire de fortune suisse actif à l'échelle internationale, grâce à l’équipe d’advisory et d’investissement de Vontobel Swiss Wealth Advisors."

Fréderic Rochat, Associé-Gérant de Lombard Odier, a indiqué : “La taille et la proximité avec la clientèle sont aujourd’hui des paramètres essentiels à la réussite des banques privées, en particulier sur un marché hautement concurrentiel. Allier nos forces est dans l’intérêt de nos clients et de nos collaborateurs. Ils ont ainsi l’opportunité de rejoindre un groupe solidement établi, possédant des racines suisses et pour lequel l’Amérique du Nord constitue un marché stratégique.”

Zeno Staub, CEO de Vontobel, a ajouté : "Lombard Odier et Vontobel entretiennent depuis longtemps une relation d'affaires basée sur une confiance mutuelle, dont cet accord de collaboration est le reflet. Nous sommes heureux et honorés que Lombard Odier recommande à l’avenir Vontobel comme partenaire privilégié à ses clients privés résidents aux États-Unis, à la recherche d'une diversification mondiale et d'un gestionnaire de fortune enregistré auprès de la SEC".

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. La clôture est prévue pour le premier semestre 2019. Vontobel financera cette transaction entièrement sur ses fonds propres. Une fois l'acquisition finalisée, Vontobel continuera de disposer d'une base de fonds propres solide qui dépasse de loin les exigences réglementaires.


À propos de Vontobel
Chez Vontobel, nous construisons l’avenir par nos propres moyens. Nous créons des opportunités et les saisissons avec détermination. Nous maîtrisons ce que nous faisons – et ne faisons que ce que nous maîtrisons. C’est ainsi que nous faisons évoluer nos clients. Experts financiers internationaux de tradition suisse, nous sommes spécialisés en gestion de fortune, en asset management actif et en solutions d’investissement. Nous valorisons les compétences de nos collaborateurs et attendons d’eux qu’ils agissent de façon autonome et ouvrent de nouvelles perspectives. Parce que pour nous, bien investir c’est commencer par assumer ses responsabilités. Nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers, car nous cherchons en permanence à surpasser les attentes de nos clients. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. L’étroite relation des familles Vontobel avec l’entreprise garantit notre indépendance entrepreneuriale. La liberté qui en résulte nous engage également à prendre nos responsabilités vis-à-vis de la société. Au 30 juin 2018, Vontobel gérait plus de 254 milliards de CHF d’actifs clientèle. Environ 2000 collaborateurs répartis sur 26 sites dans le monde travaillent au service de nos clients.
www.vontobel.com

À propos de Lombard Odier
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis 222 ans, et tout au long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu par ses Associés-gérants, il dispose d’un bilan très liquide et il est fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 26,5% et une notation Fitch de AA-.

Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune, couvrant notamment la planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Lombard Odier dispose également de solutions technologiques bancaires de pointe, qu’il propose à d’autres institutions financières.

Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à 274 milliards de francs suisses au 30 juin 2018.  Avec son siège social implanté à Genève depuis 1796, Lombard Odier dispose de 27 bureaux dans 23 juridictions et emploie 2’450 personnes.

Pour plus d’informations : www.lombardodier.com


Lombard Odier Group
Anne Plagnat
Media relations
+41 22 709 21 21
a.plagnat@lombardodier.com

Lombard Odier Group
Andreas Kessler
Media relations
+41 44 214 14 64
an.kessler@lombardodier.com    

Vontobel Corporate Communications
Peter Dietlmaier
+41 58 283 59 30
peter.dietlmaier@vontobel.com

Rebeca Garcia
+41 58 283 76 69
rebeca.garcia@vontobel.com

Vontobel Investor Relations
Michèle Schnyder
+41 58 283 76 97
michele.schnyder@vontobel.com

Susanne Borer
+41 58 283 73 29
susanne.borer@vontobel.com

Avertissement juridique
Le présent communiqué de presse est publié uniquement à titre d'information et n'est expressément pas adressé à toute personne dont le domicile ou la nationalité interdit de recevoir de telles informations conformément à la législation en vigueur. Les indications et les opinions qu'il contient ne constituent dès lors ni une offre, ni un encouragement, ni une recommandation à utiliser un service, à acheter ou vendre des instruments financiers ou à exécuter d’autres type de transactions. De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, et il existe des risques que les prédictions, prévisions, projections et autres résultats décrits ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs ne se concrétisent pas.