Vontobel poursuit son développement au troisième trimestre et maintient le cap

Vontobel a continué de se développer dans tous les segments au troisième trimestre 2017. La satisfaction élevée des clients s’est traduite par des afflux nets très réjouissants de nouveaux capitaux dans tous les secteurs d’activité. Fin septembre, les actifs sous conseil ont atteint un nouveau record, à CHF 175.3 milliards. Cette évolution positive reflète la diversification accrue des boutiques d’Asset Management et le fort afflux net de nouveaux capitaux au sein de Wealth Management, dans toutes les régions. Financial Products a réussi son entrée sur le marché de Hong Kong, poursuivant ainsi son internationalisation, et a étendu ses parts de marché en Europe et en Suisse.

«L’évolution réjouissante des affaires sur les neuf premiers mois de l’année montre que Vontobel continue d’occuper une position solide grâce à la vaste assise de son modèle d’affaires et s’affirme dans un environnement concurrentiel exigeant. Nous tablons encore sur un exercice robuste. Notre modèle d’affaires, qui sera renforcé par de futurs investissements, et notre excellent positionnement nous permettent de saisir les opportunités qui se dessinent dans un marché en pleine mutation», déclare Zeno Staub, CEO de Vontobel.

En 2017, Vontobel a encore investi de manière ciblée dans le renforcement de ses activités. La numérisation et la consolidation de notre marque constituent des axes prioritaires, en plus de la conquête de nouveaux marchés, du développement constant des talents et des investissements dans la mise en œuvre des exigences réglementaires telles que MiFID II. En outre, l’acquisition de Vescore a engendré cette année des frais de restructuration et d’intégration. Au troisième trimestre, la participation du Corporate Center au bénéfice est donc demeurée à un niveau similaire à celui des deux trimestres précédents.

Wealth Management affiche encore une croissance supérieure au marché et engage des Relationship Managers
Au troisième trimestre, Wealth Management et External Asset Managers (EAM) ont enregistré un remarquable afflux net de nouveaux capitaux, les actifs sous conseil dépassant les CHF 50 milliards. La satisfaction élevée des clients et la très bonne performance des investissements réalisés dans le cadre de mandats de gestion de fortune et de mandats de conseil ont contribué à ce résultat. Celui-ci n’englobe pas les actifs sous gestion de quelque CHF 2.2 milliards qui proviennent de l’acquisition du portefeuille de clients d’Europe de l’Est (Central Eastern Europe, CEE) de Notenstein La Roche, car cette opération devrait être achevée en décembre. La marge est restée stable au cours de l’année. En plus du CEE Desk de Notenstein La Roche, Vontobel a engagé de nouveaux Relationship Managers, démontrant ainsi que l’entreprise fait partie des employeurs les plus attractifs parmi les prestataires de services financiers en Suisse. Vontobel Wealth Management continue de rechercher une croissance de l’afflux net de nouveaux capitaux de 4% à 6%, c’est-à-dire supérieure à la moyenne du marché, et entend devenir le principal gestionnaire de fortune en Suisse qui crée de la valeur ajoutée pour ses clients.

La diversification d’Asset Management porte encore ses fruits – le retour de la croissance se confirme
L’unité Asset Management de Vontobel, qui propose une gestion d’actifs à forte conviction et une excellente performance, continue sur la voie du succès. L’évolution favorable de l’afflux net de nouveaux capitaux qui y a été enregistrée au deuxième trimestre s’est ainsi poursuivie au trimestre suivant. Le renforcement de la diversification entrepris ces dernières années déploie donc des effets positifs. TwentyFour Asset Management, la boutique Fixed Income dans laquelle Vontobel a acquis une participation majoritaire en 2015, évolue de manière très satisfaisante, puisque ses actifs sous gestion ont augmenté de 40% depuis le début de l’année, ce qui représente une hausse de CHF 4 milliards. Cette boutique gère désormais plus de CHF 13 milliards. Depuis avril 2017, TwentyFour Asset Management distribue également ses produits aux Etats-Unis dans le cadre de sa stratégie régionale de diversification. La performance des investissements est demeurée robuste: 70% des produits ont ainsi dépassé leur valeur de référence cette année. De plus, Morningstar compte 15 fonds avec cinq étoiles. A la mi-octobre, Vontobel Asset Management a regroupé les deux boutiques Thematic Investing et Sustainable Investing, optimisant encore l’offre destinée aux investisseurs. La boutique Sustainable and Thematic ainsi créée gère des actifs clientèle de l’ordre de CHF 10 milliards et fait partie des principaux fournisseurs de placements durables. Vontobel, qui a plus de 20 ans d’expérience dans les produits durables, a récemment été désigné prestataire de services financiers le plus durable en Suisse par Swisscanto. Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne sur les marchés financiers MiFID II, Vontobel Asset Management a décidé de prendre en charge les frais d’analyse financière de ses clients. Cette décision entraînera chaque année des coûts supplémentaires inférieurs à CHF 5 millions, qui ont déjà été pris en compte dans les objectifs 2020 publiés en août 2017.

Financial Products: entrée sur le marché réussie à Hong Kong et développement constant des parts de marché
Depuis des années, Vontobel Financial Products se distingue par son leadership en matière d’innovation, de technologie et de gestion des coûts ainsi que par sa proximité avec les clients. Grâce à sa propre infrastructure numérique ultramoderne, Financial Products peut conquérir rapidement de nouveaux marchés et s’adresser à de nouveaux groupes cibles, comme en témoigne sa position de leader (25%) en Suisse, son marché domestique, et sa part de marché supérieure à 10% en Europe (mesurée sur la base des volumes négociés en bourse sur le segment cible). Travaillant sans répit pour devenir un leader mondial des produits structurés et des dérivés, Financial Products a gagné des parts de marché supplémentaires en Allemagne au troisième trimestre et y est désormais le quatrième principal fournisseur de produits structurés. Son arrivée sur le marché de Hong Kong début septembre 2017 a été une réussite: lancés dès les premiers jours de négoce, les premiers warrants Vontobel se sont classés parmi les produits les plus vendus au Hong Kong Stock Exchange. Le rythme soutenu des innovations et la mise en place d’autres solutions numériques pour les clients devraient renforcer la stratégie de croissance de Vontobel Financial Products. Le lancement de l’application mobile «Vontobel Investment Scout» en Allemagne, qui est destinée aux investisseurs privés, devrait constituer la prochaine étape. Ceux-ci pourront alors choisir des produits structurés et les émissions correspondantes directement sur leur smartphone.


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Chez Vontobel, nous construisons l’avenir par nos propres moyens. Nous créons des opportunités et les saisissons avec détermination. Nous maîtrisons ce que nous faisons – et ne faisons que ce que nous maîtrisons. C’est ainsi que nous faisons évoluer nos clients. Experts financiers internationaux de tradition suisse, nous sommes spécialisés en gestion de fortune, en asset management actif et en solutions d’investissement. Nous valorisons les compétences de nos collaborateurs et attendons d’eux qu’ils agissent de façon autonome et ouvrent de nouvelles perspectives. Parce que pour nous, bien investir c’est commencer par assumer ses responsabilités. Nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers, car nous cherchons en permanence à surpasser les attentes de nos clients. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. L’étroite relation des familles Vontobel avec l’entreprise garantit notre indépendance entrepreneuriale. La liberté qui en résulte nous engage également à prendre nos responsabilités vis-à-vis de la société. Au 30 juin 2017, Vontobel gérait plus de 208 milliards de CHF d’actifs clientèle. 1700 collaborateurs répartis sur 21 sites dans le monde travaillent au service de nos clients.


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