Le modèle Megatrends dans un contexte de portefeuille

Contrairement aux excitations passagères («hype») ou aux débandades («crash»), les Megatrends ne sont pas des caprices des marchés. Aussi, les Megatrends de 2020 seront les mêmes que les Megatrends de 2021, de 2030 et ainsi de suite. En effet, ce sont de vastes courants sous-jacents, qui remplissent trois conditions.

Apprenez-en davantage sur l'investissement dans les Megatrends et le modèle Megatrends employé par Vontobel.

 

  

Les Megatrends améliorent la vue d'ensemble

Voilà plus d'une dizaine d'années que se dessinent des changements qui ont des effets durables sur la vie de chacun d'entre nous. On les appelle des «Megatrends». Elles ont ceci en commun:

  • elles restent d'actualité pendant 25 à 30 ans,
  • elles touchent tous les aspects de notre vie,
  • elles entraînent des changements de portée mondiale («global shifts»).

  

 

Les quatre Megatrends de notre modèle

  

 

Vous avez des questions sur les Megatrends ou sur le Megatrends Investing?

Vers la FAQ

  

«Les Megatrends évoluent comme des plaques continentales: inexorablement, et indépendamment des événements ponctuels ou superficiels.»

  

  

 

Actuel: Les Megatrends à l'aune du coronavirus

  

Symbolbild für Megatrends zu Corona-Zeiten: Menschen stehen in kleinen Gruppen und mit grossem Abstand zueinander. Linien illustrieren das Contact-Tracing

Le coronavirus a été un catalyseur inattendu pour le modèle Megatrends. La pandémie n'a pas rendu ce modèle obsolète pour les investisseurs, bien au contraire: elle a affirmé la pertinence et la robustesse des Megatrends identifiées.

Découvrez quatre domaines où les Megatrends se sont confirmées.

 
  • Numérisation du quotidien au temps de la pandémie (changement technologique)
    Le coronavirus et la Megatrend «Changement technologique»

    Pour le public, le changement technologique accéléré s'est surtout traduit par la généralisation du télétravail, ou «bureau à domicile». Chacun a pu lire des «conseils pour travailler efficacement à la maison» ou des «règles pour le coronapéro» après le travail. Mais en dehors du monde du travail aussi, la pandémie a accéléré la numérisation, allant de la visiophonie aux achats en ligne en passant par la livraison de repas.

    Surtout, le big data et l'intelligence artificielle (IA) sont devenus l'épine dorsale de la lutte contre la pandémie. Avec les applications de traçage des contacts, le monde a connu un degré de réseautage et de surveillance jamais vu auparavant. Presque du jour au lendemain, les fabricants de smartphones ont mis à jour leurs appareils afin de maximiser les possibilités de la technologie Bluetooth. Et en mai 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en place une plateforme numérique (C-TAP) regroupant les résultats de la recherche pour le traitement et le diagnostic de la COVID-19.

  • Nouveaux investissements dans l'énergie et le climat
    Le coronavirus et la Megatrend «Création de valeur durable»

    D'un seul coup, au printemps 2020, les flottes d'avions du monde entier ont été clouées au sol. En même temps, nos vies personnelles ont connu un retour au local inédit dans l'histoire récente. Les rayons vides dans les magasins ont mis au jour des problématiques telles que l'approvisionnement alimentaire quotidien, et donc la nécessité de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, moins mondialisées. Alors que les gouvernements ont déployé des plans de sauvetage en un temps record, des voix se sont élevées pour réclamer que ces moyens soient (aussi) investis dans la transformation durable de l'économie.

    Les investissements énergétiques et climatiques prévus sont pour le moins substantiels: dans le monde, près de 18 000 milliards d'USD ont été débloqués, pour ne parler que du:

    • du «Green New Deal» étatsunien (2 000 milliards d'USD), 
    • du «European Green Deal» (1 000 milliards d'USD) 
    • et du plan chinois pour la neutralité climatique (15 milliards d'USD d'ici 2060)
  • Chacun pour soi ou coopération multinationale
    Le coronavirus et la Megatrend «Monde multipolaire»

    Le coronavirus a montré au monde à quel point les rapports de pouvoir géopolitiques sont fragiles. Dans le jeu de stratégie des puissances mondiales, le multilatéralisme euphorique s'est mué en un chacun-pour-soi acharné – et inversement. D'une part, les États ont permis à leurs instituts de recherche de collaborer au-delà des frontières comme jamais auparavant pour développer des vaccins; d'autre part, ils se sont rejeté la faute de l'origine de la pandémie, et contestent la répartition des livraisons de vaccins.

  • Métropoles vs distanciation sociale
    Le coronavirus et la Megatrend «Urbanisation et démographie»

    Les appels à la «distanciation sociale» nous ont montré à quel point les grandes villes sont densément peuplées, et à quel point notre société vieillit. Un fait bien connu depuis longtemps, mais qui a été souligné de façon douloureuse. Foyers et fruits des interactions humaines, les grandes villes ont été durement touchées par les effets de la COVID-19. Au milieu de cette incertitude, la nécessité de villes plus «intelligentes» s'est imposée. Les soins de santé en réseau joueront un rôle décisif, ainsi que les nouveaux concepts de mobilité urbaine.

 

  

 

Les Megatrends améliorent la vue d'ensemble  des interrelations globales:

«Parcourez vos thèmes d'investissement dans un monde de mutations.»
 

  

  

Les Megatrends réduisent la complexité

Qu'il s'agisse du mouvement végan, de robotique ou d'énergie éolienne, le réflexe est toujours le même: on s'attache au thème d'investissement qui fait les manchettes du moment. Mais comment cette supposée opportunité de placement ou ces titres d'entreprises s'inscrivent-ils dans le contexte global du portefeuille? Un exemple:

  

L'agriculture intelligente comme thème d'investissement: un drone vole au-dessus d'un champ verdoyant. Il est dirigé par un paysan qui se trouve dans le champ avec un smartphone.

L'«agriculture intelligente» comme thème d'investissement

À première vue, une telle image promeut les titres du secteur des technologies agricoles. Mais d'autres domaines peuvent intéresser les investisseurs, comme l'agriculture hydroponique, les cultures verticales et les technologies alimentaires en général. Comment interagissent-ils pour façonner «l'alimentation du futur»?

Article de blog sur ce sujet

Vers le produit

  • Afficher d'autres exemples
    L'eau comme thème d'investissement: un robinet d'eau qui coule sans surveillance illustre l'augmentation de la consommation d'eau dans le monde

    «Aqua» comme thème d'investissement

    La consommation d'eau dans le monde augmente sans cesse. Mais quelle quantité d'eau est réellement potable? Des entreprises innovantes sont demandées plus que jamais afin de capter, traiter, sécuriser et purifier l'eau.

    Article de blog sur ce sujet

    Vers le produit

      

    La robotique comme thème d'investissement, illustré par le poing serré entre une main humaine et une main de robot.

    «Robotics» comme thème d'investissement

    Des entreprises de différents secteurs envisagent d'investir dans la robotique et les technologies d'automatisation. L'accent est également mis depuis longtemps sur les segments industriels de fabrication et de chaînes d'approvisionnement non traditionnels. L'automatisation du secteur des services a également commencé, que ce soit avec le Big Data ou l'IA (intelligence artificielle).

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    Vers le produit

      

    Les marques fortes comme thème d'investissement: une avenue commerçante avec de grandes enseignes lumineuses illustre l'importance de fortes marques dans la consommation au quotidien.

    «NextGen Brands» comme thème d'investissement

    Les marques peuvent influencer la décision d'achat des consommatrices et des consommateurs. Cela vaut pour la génération des milléniaux, qui présente une affinité aux marques, et encore plus pour la génération Z. Car elles ont connu les marques comme un catalyseur d'une nouvelle sensation commune. Les «NextGen Brands» ont même réussi à rendre les boissons, les snacks et les gadgets comme les smartphones «cultes», ou plus exactement, à ce qu'ils deviennent une «culture».

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    Vers le produit

      

    La perturbation comme thème d'investissement: vue aérienne sur une colonne de taxis jaunes bloqués à l'heure de pointe. Un symbole du courant dominant duquel des opportunités sont issues pour la perturbation.

    Les «disrupteurs» comme thème d'investissement

    Les soi-disant «disrupteurs» (perturbateurs) ont en commun le fait qu'ils réagissent avec succès aux exigences en évolution des consommateurs. Ces entreprises innovantes gagnent de nouveaux marchés et groupes cibles grâce à une avancée technologique ainsi que de nouvelles offres de services.

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    Vers le produit

      

    Les E-Sports comme thème d'investissement: Une manette de jeu blanche et une manette de jeu noire se font face en position d'attaque.

    «E-Sports» comme thème d'investissement

    L'industrie des films et de la musique ne constitue plus le standard dans l'industrie du divertissement. De nos jours, les e-sports et les jeux vidéo décident du cours des choses. Le potentiel économique autour de cette nouvelle branche de l'industrie du divertissement est énorme. Car bientôt 4 milliards de personnes portent une console de jeux potentielle avec leur smartphone dans leur poche du pantalon.

    Article de blog sur ce sujet

    Vers le produit

      

 

  

 

Concentrez-vous sur les opportunités au bon endroit

Bien comprendre et anticiper un marché d'actions est essentiel pour enrichir un portefeuille d'opportunités prometteuses.

Le modèle Megatrends aide les investisseurs à intégrer de façon systématique leur savoir-faire personnel dans le contexte du portefeuille – s'il le faut, en dehors des marchés familiers.

Notre mot d'ordre: «adapt and thrive». Votre portefeuille est-il prêt à transformer les changements en opportunités?

 

Comment façonner mon portefeuille avec des thèmes d'investissement?

Notre équipe Megatrends a identifié 12 thèmes de placement  et les a rendus investissables.*

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FAQ: Questions fréquentes sur les investissements dans les Megatrends

Nos réponses aux questions les plus fréquemment posées à nos experts sur les Megatrends et le Megatrends Investing.

  

  • Pourquoi quatre Megatrends?
    J'ai entendu parler de modèles intégrant trois, cinq ou sept Megatrends. Quel est l'avantage du modèle Vontobel?

    Le but de notre modèle Megatrends est de garder l'œil sur l'avenir – l'ambition éternelle des investisseurs. Le défi est toujours le même: plus on surveille de Megatrends différentes, plus le paysage global devient confus – tandis que si on englobe trop peu d'aspects, on risque de manquer des développements importants.

    Notre expérience montre que quatre Megatrends sont le compromis idéal pour détecter et évaluer les opportunités d'investissement.

    «Pour exploiter efficacement les changements, des préceptes simples s'avèrent plus efficaces que les modèles complexes.»
  • Tendances vs mégatendances: quelle est la différence?
    Pourquoi faire la distinction entre tendances et Megatrends?

    «Ça c'est tendance!» – une exclamation qu'on entend souvent. En général, cette «tendance» est présentée comme souhaitable, prometteuse, et qualifie quelque chose qu'il faut absolument adopter, c'est-à-dire acheter. Il n'y a rien de mal à cela, sauf que ce type de tendance se fonde sur un battage médiatique, et concerne surtout le court terme.

    «Contrairement aux Megatrends, les tendances sont pour la plupart des feux de paille.»

    Ces modes passagères peuvent changer d'une semaine à l'autre. Si l'on se projette plus que quelques mois ou années à l'avance, il faut savoir différencier les simples tendances des Megatrends à grande échelle. C'est là que le modèle Vontobel prouve toute son utilité.

  • Quel est le meilleur moment pour investir dans les Megatrends?
    Est-ce peut-être déjà trop tard?

    En principe, il n'est jamais trop tard. En effet, les Megatrends ne viennent pas de démarrer – et elles ne s'arrêteront pas de sitôt. Le modèle est conçu de manière à ne pas mettre l'accent sur la question de l'«instant T», mais sur les aspects thématiques.

    Le «meilleur moment pour investir» a son importance dans un contexte personnel. Votre portefeuille est-il correctement diversifié et structuré de façon à assumer les risques et opportunités supplémentaires des investissements thématiques? Pour le savoir, contactez nos experts Megatrends.

    Contacter l'un de nos experts

  • De nouvelles Megatrends vont-elles bientôt voir le jour?
    Se peut-il que ces quatre Megatrends deviennent obsolètes?

    En principe, non. Le modèle Vontobel, avec ses quatre Megatrends, est conçu de manière à pouvoir intégrer les tendances futures dans les Megatrends existantes.
    Nous sommes confiants que chacune d'elles restera d'actualité durant 25 à 30 ans. Le coronavirus, involontairement, les a mises à l'épreuve: même une lame de fond comme la pandémie mondiale n'a pas réussi à ébranler notre modèle (voir le texte ci-dessus).

    Chaque Megatrend abrite des dynamiques qui créent encore et encore de nouvelles opportunités d'investissement.

  • Quelle est la Megatrend la plus importante?
    Laquelle des quatre Megatrends a le plus grand impact sur mes placements?
    Diagram: Four overlapping circular areas show the interplay of the four megatrends

    La force du modèle Megatrends est sa capacité à capter les changements futurs de la manière la plus holistique possible. Cette vision globale repose sur l'interaction entre les quatre Megatrends. En d'autres termes, les chevauchements font partie intégrante du modèle. Ceux-ci sont souhaitables et voulus, car les opportunités découlent précisément de ces recoupements et des interactions entre les Megatrends.
    Le changement technologique est celle qui présente le plus de chevauchements avec les autres Megatrends: beaucoup des progrès et mutations qui nous attendent sont rendus possibles ou accélérés par les évolutions technologiques. Aussi, la Megatrend «Changement technologique» est au centre de notre modèle et mérite la plus grande attention de la part des investisseurs.

     

  • La «numérisation» n'est-elle pas une Megatrend?
    Pourquoi la numérisation ne figure-t-elle pas parmi les Megatrends du modèle Vontobel?

    Dans sa définition originelle, la numérisation (ou digitalisation) désigne le fait que les technologies et processus (analogiques) existants sont convertis, exécutés ou modifiés par voie électronique. Dans la perspective actuelle, cette révolution numérique (parfois qualifiée de troisième révolution industrielle) n'est que le début d'une quatrième révolution, appelée couramment «Industrie 4.0». Sous l'effet de l'intelligence artificielle (IA) et du «big data» exponentiel, de nouveaux champs d'innovation, jusqu'alors inimaginables, émergent. C'est pourquoi le concept de «changement technologique» nous semble plus pertinent.

  • Existe-t-il des «Megatrends suisses»?
    Puis-je investir dans des «Megatrends suisses»?

    En principe, c'est possible. Mais il faut garder à l'esprit que la valeur ajoutée du modèle Megatrends réside dans le fait de regrouper les entreprises et actions par thèmes, et non géographiquement. Si l'on restreint le modèle à une région du monde, on réduit également le paysage des opportunités d'investissement thématiques.

  • Les Megatrends sont-elles durables?
    Le développement durable me tient beaucoup à cœur. Le Megatrends Investing n'est-il pas une erreur?

    La durabilité ou «création de valeur durable» est expressément l'un des piliers de notre modèle Megatrends. Et pour cause: la transformation durable de notre société et de notre économie pour les générations futures bat son plein. Cela conduira naturellement à une réorientation historique des actifs patrimoniaux. En tant que banque d'investissement internationale, nous sommes conscients de nos responsabilités vis-à-vis des parties prenantes; il nous incombe de jouer un rôle actif dans cette restructuration.

     

    En savoir plus sur le thème de «l'investissement durable»

    Symbol ActESG. Es kennzeichnet auf vontobel.com das Thema «ESG Investing»

    Notre site web arbore le symbole «Act ESG». Il vous invite à vous intéresser aux investissements durables, afin que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause vos solutions respectueuses des principes ESG (environnement, social, gouvernance d'entreprise). Les solutions ESG vous permettent de concilier vos décisions d'investissement avec vos convictions personnelles, afin de stimuler des changements positifs pour la planète – et pour votre patrimoine. 
  • Megatrends et Thematic Investing: quelle différence?
    Qu'est-ce qui distingue l'investissement dans les Megatrends et les placements thématiques?

    En gros, Megatrends est un modèle qui permet d'investir de façon thématique, structurée. Les Megatrends et les thématiques ne sont donc pas antagonistes, elles poursuivent le même objectif: identifier des entreprises moins dépendantes des cycles économiques à court terme, mais qui génèrent une plus-value à long terme, avec à la clé de meilleurs rendements.

  • Qu'est-ce que le «Thematic Investing»?
    Qu'entend-on par «investissement thématique»?

    L'investissement thématique («thematic investing» en anglais) vise à capitaliser sur les tendances «lourdes» de long terme, qui transcendent les secteurs économiques et les frontières géographiques. Les stratégies thématiques tiennent compte de l'adaptation des entreprises aux changements rapides.

    À cette fin, les «Thematics» intègrent les moteurs de création de valeur et de risque à long terme. La «Thematic Research» cherche à comprendre les innovations convergentes, au-delà des frontières entre secteurs, industries et marchés.

  • Que vise le «Thematic Investing»?
    Pourquoi vaut-il la peine d'ajouter des placements thématiques à mon portefeuille?

    Nous sommes convaincus que l'innovation et le changement sont les clés de la croissance à long terme des recettes et bénéfices des entreprises. Nous cherchons à obtenir une croissance du capital à long terme, faiblement corrélée avec les stratégies d'investissement traditionnelles.

 

  

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