Conseil et planification individuels en matière de succession
Pour que les dernières questions ne restent pas en suspens
Nous vous proposons un conseil individuel pour toutes les questions liées à la transmission de votre patrimoine aux générations suivantes.
La planification successorale de Vontobel
Dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude, il existe la possibilité de définir de manière anticipée ce qui doit être réglé en cas d’incapacité de discernement. Par ailleurs, la succession légale ne correspond pas toujours à ce que l’on aurait souhaité. Afin que puissiez transmettre votre patrimoine selon vos volontés, le règlement de la succession doit donc être soigneusement préparé. Nos spécialistes vous apporteront leur aide pour élaborer un mandat pour cause d’inaptitude, rédiger un testament, répondre à vos questions sur le partage successoral ou assumer le mandat d’exécuteur testamentaire.
Ensemble, nous examinerons les thèmes suivants :
- Analyse des dispositions à adopter pour la succession
- Conseil pour l'évaluation de la masse successorale, en particulier en cas de patrimoine commercial, d'immobilier, d'antiquités, de collections, etc.
- Conseil et rédaction de tous les actes écrits pour les testaments, les pactes successoraux, les contrats de mariage ou de concubinage, les mandats pour cause d'inaptitude ou encore les contrats de prêt et de donation, avec un accompagnement jusqu'à la signature.
- Conservation de vos documents en lieu sûr
- Exécution testamentaire et préparation de la réalisation du partage successorall
- Gestion de fondation
Une première étape qui en vaut la peine : un entretien de conseil personnalisé
Votre situation personnelle constitue le point de départ de notre planification successorale. Quelles sont vos intentions et quelles questions vous préoccupent ? Permettez-nous d’en discuter ensemble. Dans le cadre d’un premier entretien personnel, nous étudierons votre situation et vous présenterons les solutions possibles.
Ces questions seront abordées dans le cadre de la planification successorale :
- Que pouvez-vous faire dès aujourd’hui dans l’éventualité d’une incapacité de discernement future ?
- Comment protéger vos proches le mieux possible ?
- De quelles manières pouvez-vous organiser votre succession selon vos souhaits ?
- De quoi devez-vous tenir compte en cas de donation ou d’un avancement d’hoirie ?
- Comment optimiser au mieux sur le plan fiscal la transmission de votre patrimoine ?
- Que se passe-t-il avec vos avoirs des 2e et 3e piliers ?
En savoir plus
Vous avez des questions sur notre conseil ? Nous vous fournirons de plus amples informations et vous conseillerons.